市场容量是什么？

市场容量是指在不考虑产品价格或供应商的前提下，市场在一定时期内能够吸纳某种产品或劳务的单位数目。市场容量是由使用价值需求总量和可支配货币总量两大因素构成的。若有市场容量，可以自然拉动企业投资和经济发展; 没有市场容量，仅仅依靠企业效率来推动经济增量，就蕴藏着经济失调的巨大风险。

无论是老板董事长、市场研究人员，还是VC、PE、资本市场监管机构，都应该关心一个行业的市场规模的要素，因为这事关目标市场潜力如何、是否值得投厂、是否值得投资、是否值得开发产品等诸多问题。

对于市场大小，根据史蒂夫布兰科斯的《创业指导手册》，计算一个创业市场需要估计TAM、SAM、SOM的价值，简单来分有三类：

• 总潜在市场（TAM）：是指一款产品或服务在现有市场上真正的潜在可以达到的市场规模，或者说你希望产品未来希望覆盖的消费者人群规模。
• 可服务市场（SAM）：即你的产品可以的覆盖人群。
• 可获得服务市场（SOM）：即你的产品实际可以服务到的市场范围，这要考虑到竞争、地区、分发、销售渠道等其他市场因素。

所谓理想市场，既是一个有着许多愿意支付溢价的富有客户的大市场，也是一个成长中的、非常碎片化的市场。

计算市场大小是个技术活，做市场分析时至少要涵盖以上三方面以及预估市场增长率是多少以及为什么？还要考虑你的临近市场是什么？建议创业者综合多方考虑。这样做不仅是为了获得投资人的青睐，更是对自己负责，便于今后的业务开展，而不是持“先拿到钱再说”这样走一步看一步的态度。

如何测算市场容量

行业报告借鉴法

先介绍一个最简单的拿来主义方法，直接搜索行业相关的分析报告或文献资料，这类内容中通常都会有对目标市场规模的测算，花费半天时间在主流搜索引擎和报告网站（例如艾瑞网）搜索，基本就可以找到想用的数据。

官网、投研机构以及券商、统计局等主体发布的数据基本都是可信可用的，但是考虑数据的时效性；一些小型网站或者个人发布的数据谨慎使用。

如果半天没有搜到想要的结果，那就不要继续搜索下去了，因为如果有人测算并且发布过这个数据，大概率会有人引用过，在搜索引擎就不难找到。

传统行业或者是受国家监管的市场，都是可以通过市场报告轻易查到行业规模数据的，比如传统消费、房地产市场、电力市场等，这些行业相对成熟。

关联推算法

我国是房地产驱动型经济，建筑材料、家具、家电等产业无不植根于房地产之上，只要知道了房地产的数据，很多行业的市场规模算一算便知。比如每套房子都会置备沙发等家具、空调和冰箱等家电，两个行业之间的产品有一定的相关，其销售也有一对一或一对多的固定比例，此时，我们就可以先测算强相关行业的市场容量，再根据两个行业产品的平均价格换算成目标行业的市场规模。

再比如汽车市场中ETC产品，现在新车销售过程中的配装比是比较稳定的，且ETC的发行机构全归国家路网中心管理，每年新车加装ETC的数量不难拿到，再根据配装比，不难测算出我国每年的新车销售数量，结合新车新车平均销售价格，不难测算出每年的新车销售市场规模。

需求推算法

这种方法通常是最直接的方法，和市场规模的本质定义是互通的，根据产品的目标人群的需求出发，来测算目标市场的规模。本方法适用于目标人群或者需求较为明确，目标人群也相较容易获得的情况。比如，做淘宝商家的增值服务的市场容量，目标人群即为淘宝商家，商家数量便是容易获取的数据。此时只需再知道目标人群购买的比例和均价即可。计算方法如下：

目标市场规模 = 目标需求人群数量 * 购买率 * 目标行业产品均价

但本方法一般也有局限，适用于目标需求人群明确，而且能够大概测算出目标人群的数量。

核心企业产值累计法

这种方法通常是政府事业单位、能拿到B端企业数据时可以去使用，因为这种方法就是通过市场中的核心流通企业的业务产值累加得到的：

市场规模=A企业业务产值+B企业业务产值+C企业业务产值+……

只要能拿到确切数据，相对来说很易计算，这种方式的弊端就是：拿到的企业数据不准确，或者未能完整的拿到核心企业的数据，以及会有企业“滞销库存”的情况发生，但“滞销库存”不能计算在内。此外，有的核心企业会把自己的业务数据广而告之甚至是做宣传，比如电影市场、长视频甚至短视频市场。

原材料推算法

这种方法的逻辑很好理解，市场流通商品的原材料数量和成品数量之间通常是有转化系数的，计算逻辑如下：

市场规模=原材料损耗数量÷原材料成品转化系数*成品标准零售价。

这通常适用于一些每年会披露原材料损耗数据、以及原材料成品转化系数相对稳定的市场，比如：造纸行业、机械加工行业等。

抽样分析法

抽样法是一个简单且直接的方法。可在总体中通过抽样法抽取一定的样本，再根据样本的情况推断总体的情况。抽样方法主要包括：随机抽样、分层抽样、整体抽样、系统抽样和滚雪球抽样等。比如，在全国抽取了1000户的样本，发现共有100户计划未来一年购买冰箱，每户一个，每个冰箱平均预算为2000，全国共有5亿户，则冰箱的市场规模MS = 100/1000 * 1 * 2000 * 500000000 = 1000亿。

该方法虽然简单直接，但有诸多事项需要注意：

• 合理选择抽样方法，做到样本能够代表总体的情况；
• 样本的数量不能太少，否则也无法代表总体，行业经验一般需要1000个样本以上，过万最佳；
• 抽样法因所需样本量大，耗财耗力，也需量力而行，一般大型机构才会采用此方法。

反推法

要运用此方法测算市场规模，则需要测算者本人在本行业内从事相关工作多年，或是具备对行业的发展有敏锐的嗅觉，这是对测算者的行业经验要求较高的一个方法。

一个行业的发展是有其特定的演进过程的，一般来讲，行业的发展过程中，行业中的企业的集中度也会发生相应的变化。行业的演进会经历三个阶段，即散点市场、块状同质化市场、团状异质化市场。

在散点市场，市场集中度低，品牌林立，各个品牌的市场份额较低；在块状同质化市场，前几名的市场集中度迅速上升，呈寡头垄断结构；在团状异质化市场，“黑马”频现，领先企业的市场份额有所下降。

然后就是本方法的关键所在——品牌（尤其是龙头品牌）的销售额和市场份额。某个品牌的销售额通过多个渠道即可获取，而市场份额则全凭个人经验，一般龙头企业的市场份额在3%~30%之间，具体数值视行业发展阶段而定。所以说此方法要求较高。

拍脑袋法

这是最为简单易得的方法，也是快速回复老板拷问的最佳捷径。然而，笔者并不推崇这种方法，毕竟，人的认知总要受多个因素影响，得到的结果也总是偏差较大。比如，雄心勃勃的老板只希望听到巨大的市场规模来印证他已经做出的决定，用“拍脑袋”的想法来证明“拍脑袋”的做法是正确的，可谓此地无银三百两。但是，当企业无路可选，或是已成行业大牛，或是情况紧急的时候，“拍脑袋”也未尝不可。只不过，为了避免较大的误差，可以多找几个行业人，综合论断，美其名曰专家高峰论坛，也称“群体拍脑袋”。

历史数据测算法

最后一个逻辑也很简单，就是拿到了历年市场规模数据，然后在此基础上进行规律化测算，适用场景是：历年市场数据规律明显，且当年市场稳定性比较高、无特殊市场干扰因子。举个不可用的例子，2020年初的疫情形式其实对各大市场都产生了不可控的影响，这种情况下本测算方法基本就不可用了。

小结

以上九种方法需要相互结合去使用，不局限于单一思路，推荐组合使用，去伪存真，相互验证。市场规模的测算方法当然不止这些，欢迎读者留言推荐，学习共勉。