受疫情影响,全球供应链将发生哪些不可逆的变化?对中国有何影响?
首先:全球供应链的变化,根本原因不是疫情,疫情只是起到加速器的作用罢了。
全球供应链变化的底层逻辑是:中美欧三大经济体的工业实力失衡了:以前,欧美玩高端,中国玩低端,是一个密切互补的关系。
而现在,中国低端已经饱和,正在向中高端冲击,尤其是在电动汽车、太阳能发电设备、商用高铁、5G通信设备、电网技术等高端制造方面,已经做到了和欧美同一起跑线,甚至有领跑优势,这时候欧美和我们就变成了“竞争大于互补”的关系。
为了和中国竞争,压制我们在高端制造领域的进步,欧美一方面开始收窄对我们很多领域的技术授权和零部件供给,一方面又把自己能控制的很多低端制造转移到越南、印度(以防在进口上过度依赖我们),造成了所谓的全球供应链变化,或者更直白的说,叫:东西方供应链的部分脱钩,以前合作90%,以后可能只会合作30-50%了。
其次:随着中美欧三大经济体在供应链方面的部分脱钩,以及俄乌危机带来的地缘政治格局洗牌,未来世界将极有可能形成美洲、欧盟、亚欧三大带有割据性质的供应链大区。
美洲供应链区,顾名思义,由南、北美洲组成,其中美国提供金融、能源、科技和高端制造产品,墨西哥和巴西负债低端组装,加拿大、阿根廷供给粮食,委内瑞拉销售石油。美洲供应链区统一使用美元结算。
欧盟供应链大区,则由德法、北欧供给金融、高端制造产品,东欧提供组装服务;能源是欧盟的短腿,可能会有域外的中东提供。欧盟供应链区统一使用欧元结算。
亚欧供应链大区,具体有中国、东盟、俄罗斯、中亚五国、伊朗、巴基斯坦等国家组成,中国供给金融货币、高端制造、科技产品,俄罗斯、伊朗、中亚供给粮食和能源产品,东盟负责低端组装。
亚欧供应链区统一使用“亚欧元”结算,“亚欧元”将由人民币提供稳定性。
第三:如果世界分割为三大供应链区,我们要主导亚欧供应链大区的话,势必要攻破高端制造与尖端科技,吃供应链上游的肥肉;同时,也有必要出让一些低端制造,让东盟,或者人口密集的孟加拉国、巴基斯坦喝供应链下游的汤。
让小弟跟着你混,要给好处的。
最重要的是,从经济规律上来说,低端制造你即使强留,也不可能全部留住;有舍才有得:舍去部分低端制造,获得亚欧区域的供应链主导权,利大于弊。