对于产品经理或分析师，竞品分析是工作中常见的内容。分析竞品时，你有没有思考过：为什么要做这项工作？自己的分析过程是否系统和有针对性？
一、为什么要做竞品分析？
对产品而言，客户始终是灯塔。腾讯的八字使命和愿景：用户为本，科技向善；阿里价值观第一条就是：客户第一，员工第二，股东第三。
企业和产品都致力于满足客户需求，才能具备持续竞争力。
为什么聊竞品分析需要先说客户问题？因为一定程度上，竞品分析也是为了优化产品，从而更好地满足用户需求。如果说客户是最终目标，分析竞品和竞争策略就是实现目标的途径之一。
他山之石可以攻玉。针对市场和竞争信息，优化产品，从而获得更好的市场前景和用户效应。
不同的产品阶段，竞品分析的目的不同。
产品定位阶段，分析市场布局和竞争方向，决定入局策略。
产品设计阶段，需要分析竞品核心竞争力和资源配置，决定自身产品功能设置和后续运营方向。
具体运营和推广阶段，分析竞品推广节奏和用户数据，优化运营和推广策略。
二、系统的竞品分析是怎样的？
竞品分析确实有必要性。一份系统完整的竞品分析应该包含哪些内容呢？
竞品分析的思考一般从宏观到细微。
产品本身置身于市场环境中，需要对环境有整体认知；其次产品属于具体行业，行业规模和架构如何，行业发展情况如何？市场中有哪些产品，产品的梯队情况怎样？
对于自身产品及竞争对象的理解，需置身于市场和行业研究中。在市场格局中明确产品梯队和定位，同时关注相邻产品、头部产品和新产品。
确定了分析目标后，全方位对比自身产品和竞品。对比方向包含前面提到的：规划阶段重视格局和模式，设计阶段重视功能和技术，具体到运营阶段全面关注用户体验和运营推广策略。
最终的竞品分析报告可能包罗万象，涉及产品全流程：从研发——到产品——用户（用户体验、用户数据、用户画像及构成）—— 运营推广(渠道、内容、盈利等)。当然，如果有特定业务需求，可以围绕其中一两个重点展开。
三、巧妇难为无米之炊——如何获取数据和信息
把竞品分析报告比作一顿大餐，数据和信息就是食材。充足的食材是大餐的基础。
寻找食材之前需要确定——今天想做什么菜，至少明确菜式方向。获取数据和信息也一样，首先需要确定产品所属行业和部分目标竞品（后续分析可以继续补充）。
举例: 我们想做网易云音乐的竞品分析，首先确认产品属于在线音乐应用，可以在app store榜单查找音乐分类，初步确定分析目标。
榜单显示，网易云音乐排名音乐类应用免费榜第二，因此重点关注榜单前列的产品。
其中， QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、咪咕音乐与网易云音乐同属音乐播放器，构成直接竞争关系；
猫耳FM和喜马拉雅FM属于音频类产品，是相邻的垂直分类；
库乐队（音乐录音）、爱铃声（铃声应用）、秀动（音乐票务）则属于音乐关联产业。
（图片来自七麦数据，应用榜-免费-音乐 2021.11）
因此我们获取数据和信息，也重点关注直接竞争对手，兼顾音乐产业链上的其他产品。
然后针对目标找寻数据。我们依然按照从宏观——微观的顺序进行，先观察大的产业数据，再聚焦垂直行业，最后关注重点产品。
1. 产业信息
产业信息的主要搜索渠道：官方统计网站/报告、咨询及数据公司、产业/产品研报。
举例：通过官方信息或相关报告，获得产业动向。
2020年11月，人大常委会通过了关于修改《中华人民共和国著作权法》的决定，修订内容适应数字文化作品的传播和版权问题，保障音乐人等著作者的权益。
同时中国传媒大学发布的《2020中国音乐人报告》呈现：音乐人收入占比处于偏低的水平。但得益于短视频等平台的带动，音乐产品的商业价值被不断挖掘，音乐人收入明显增长，数字音乐市场的潜力还非常巨大。
（图片来源：中国传媒大学-《2020中国音乐人报告》，下同）
以上内容属于产业现状和痛点，可以纳入竞品分析中的市场环境分析部分。
再举个例子：通过查看行业研报，丰富行业产品认知。
国信证券的传媒行业专题报告中有相关整理，可以用于补充其他在线音乐产品：包含在线K歌、直播类、短视频类等。我们分析竞品的视角也需要更开阔。
（图片来自：20210714-国信证券-《传媒行业专题报告》）
最终获取的数据和信息的只作部分展示，方法类似。
2. 行业信息
行业信息的主要搜索渠道：行业媒体资讯（如36氪、钛媒体、虎嗅等）、产品研报、数据网站和咨询公司等。
举例：通过数据网站/报告获取相关行业信息。根据《Fastdata：2020中国在线音乐行业报告》，短视频是抢占在线音乐用户时间的主要产品。音乐使用时长下降明显的用户，7成以上在使用抖音/快手等短视频应用，一定比例投向手机游戏。
（图片来自：Fastdata-《2020中国在线音乐行业报告》，下同）
同时报告显示，短视频是音乐人推广作品的第二选择，占比接近音乐播放器。综合来看，短视频抢占了用户时间，同时成为听歌重点平台，构成对音乐播放器的竞争。
通过行业媒体获得相关资讯：今年7月，36氪报道，字节跳动日前将音乐升级为P1优先级业务（与游戏、教育业务平级）。同时有消息称，快手将上线“小森唱”app（一款原创音乐社区），立足小众音乐市场。
在此之前，抖音“造音行动”已经开创了推广歌曲的新模式。运用短视频推广歌曲，提前挖掘潜力爆款，借助抖音平台裂变。这种方式最大程度缩小了受众和创作者/作品的距离，受众可以从零开始参与音乐的创作和传唱。
而游戏和音乐播放器的直接交锋点在于“声音社交”这个领域。网易云音乐和QQ音乐都有音乐/直播交友板块、酷狗拥有“酷狗唱唱”，与游戏语音软件“TT语音”、二次元语音平台“猫耳FM”有业务重合的部分。
3. 产品信息
汇总各渠道的产业和行业信息后，我们对相关产品会有更多样的了解，也明确了产品信息的收集方向。
产品信息的主要来源：产品本身（后台数据/产品调研/产品体验/官网/自媒体）、产品用户社群/调研、应用市场/APP数据网站、公司财报/招股书、产品研报/公司分析报告。
如果具备产品后台数据，可以直接使用，查看产品活跃用户数、留存情况、使用时长、付费情况等。不具有后台数据的情况，使用应用市场/第三方数据代替。
举例：通过第三方数据查看主要竞品的基本信息、评分、用户数及收入对比。
基本信息及更新——
了解产品基本情况。QQ音乐和酷狗音乐相对上线时间更早，而网易云音乐近一年更新次数明显多于竞品。
评分方面（仅作为参考），网易云、QQ音乐和酷狗音乐的评分体量相近，但酷狗音乐分数明显更高。如果想展开分析，可以导出评论数据统计词频，洞察用户眼中各产品的优劣势。
（数据来自七麦数据，下同）
用户量及收入对比——
统计各app近几年的下载量及收入预估进行对比。
如网易云音乐及主要竞品近5年的下载量和收入预估：
(备注：单个时间维度为2020.11.3-2021.11.2，以此类推；以ios端数据为例；收入预估纳入了近2年数据)
为了方便比较，做成简单的统计图（如何对数据和信息展开分析，我们在后一部分再谈）。
第三方数据平台是查看主要竞品的基本信息、用户和收入情况的途径之一。我们也可以对比咨询公司、公司财报/招股书中的数据。
举例：QuestMobile 2021年4月发布了主要音乐产品的监测数据。其中活跃用户数可以与上面的新增用户数对比，综合确定产品用户体量；使用时长则反映用户粘性。
（数据来源：Quest Mobile 2021.4）
再看公司财报/招股书的例子：
（数据来源：腾讯音乐集团财报、网易云音乐招股书）
营收数据直接反映：网易云音乐净利润为负。和腾讯音乐集团的差距在哪里？数据中的问题指引我们寻找更充分的数据论证。
我们需要在财报和招股书中寻找影响净利润的数据，包含：影响营业收入的因子；营业成本；费用；其他影响因素。有兴趣可以查找具体数据进行对比。
最后列举公司报告的例子。我们在收集行业信息时确定了：短视频是抢占音乐用户时间的主要产品，且抖音等产品在积极布局音乐领域。因此我们需要关注抖音相关分析报告，包括抖音音乐的基本数据、类型、音乐人情况等。
收集产品信息时，产品本身发布的数据报告优先于第三方分析报告。如抖音2020.11发布了《2020抖音音乐生态数据报告》。我们站在网易云音乐的立场，收集关联信息。
（信息来源：《2020抖音音乐生态数据报告》）
同样，了解产品资讯会发现：网易云音乐2020年12月发布了LOOK直播车载版，布局车载音乐领域。因此了解其他产品信息时，也需要关注车载音乐发展情况。
如艾媒咨询2021.5发布的《2021年中国在线音乐车载端应用价值探析专题研究报告》中，收集了酷我音乐和QQ音乐在车载音乐端的动向：
产品数据和信息的维度非常广泛，总结一下搜索方向——
四、若网在纲，有条而不紊——如何展开具体分析？
以上分析发现，竞品分析需要收集大量类别的数据和信息。如何从纷繁的数据中获得结论呢？
若网在纲，才能有条而不紊。展开分析需要遵循一些基本的原则和方法。
1. 基本原则
原则1：数据+逻辑+经验判断
获得充足数据和信息后，依靠逻辑和经验剖析数据、获取结论。当然三个阶段不是按顺序一蹴而就，而需要循环往复，当结论需要展开分析/违背经验时，进行数据论证，或者反思逻辑和经验推导过程。
举例说明：我们在产品信息部分获取了音乐播放器的下载量、活跃用户数等数据，在分析环节就需要通过数据-逻辑-经验判断的过程总结分析。
（数据来源：七麦数据）
(数据来源：Quest Mobile 2021.4)
数据和逻辑层面：通过逻辑分析数据结果。横向对比下载量数据：从2016-2021年，网易云音乐、QQ音乐和酷狗音乐始终处于播放器第一梯队；2016-2018年，酷我处于第二梯队，咪咕第三梯队，但2019年后咪咕追上了酷我的步伐。
纵向比较：下载体量总体下滑：2016-2018年，御三家的年度下载量都在3千5百万以上；2019年后则都跌落到3千万以下；下载量的份额方面，御三家各自稳定在30%左右，网易云音乐稳中有升。咪咕音乐份额上升明显，与之对应的是酷我份额下降。
跨表格比较：在御三家下载体量相当的情况下，月活跃用户量差异明显。酷我>QQ>网易云。下载量处于第二梯队的酷我，月活跃用户数甚至超过了网易云音乐。
得出基本问题后，再结合逻辑和经验，得出初步假设。网易云、QQ和酷狗音乐下载量接近，但网易云音乐的月活数据偏低，造成这个情况的原因可能有2类：1）网易云音乐用户流失率高/沉默用户占比大；2）数据误差：需要进一步验证数据源的准确性。
此时我们的分析还未结束。假设数据没有问题，需要进一步研究，为何网易云音乐相对于竞品，活跃用户量更少？竞品如何通过产品和运营提升用户活跃？
于是我们又开始了一轮分析流程：数据-逻辑-经验。这也考验我们之前收集的数据是否充足，包含：
网易云音乐与竞品在各环节的用户流失率；
各产品注册/激活页面及功能对比、新手引导功能对比、促活项、流失原因分析；
重点产品（酷我音乐-相比于下载数据，活跃用户量非常可观）运营分析：包含产品功能框架（包括车载音乐）、用户粘性等。
展开具体分析的过程也是对数据需求补充和完善的过程。事实上，很多分析过程和获取数据是同时进行的。分析单独列为后一个步骤是帮助我们完善整个数据分析系统，让分析过程更有体系性。
原则2：由面到点，由点到面
由面到点：
我们前面多次提到，展开竞品分析，大多情况都是先分析产业和行业，再分析重点企业/产品（包含：标杆产品、直接竞争对手、新势力等）。
同时分析一个具体问题（如独立音乐人）时，也可以从整体行业情况入手，看音乐人的需求和发展趋势，再落实到各平台的音乐人数据及合作模式等。
由点到面：
由点到面和由面到点通常是结合的。还是音乐人的问题，我们最初只是收集了行业音乐人的数据。由点到面要求我们，把对各产品的分析点结合，汇聚成行业认知和趋势判断。
如我们收集到的各个点：
（收集运营活动时，不能局限于主要竞品，应该扩展到行业链，同时考虑关注国外的新玩法）
总结类型、内容和效果，扩展到行业分析（面）：
对于音乐关联平台而言，通过激励计划、云演艺、企划/综艺扶持音乐人是常见形式，可以比较平台力度+最终效果（带来的音乐人数据、口碑、影响力），分析适合行业的形态和运营方式。
对于非常见形式，重点分析产生背景和实际效果，结合产品情况生成建议。如Spotify推出的新功能：「DiscoveryMode探索模式」——
