进销存软件一般操作流程
进销存一般核算的就是钱和物，物其实也是钱的另一种形式，是企业最重要的管理内容。可以对企业的应收、应付、预收、预付、现金、银行、各资产账户、供应商、客户、员工、还有日常收支等进行全方面的管理。形成各种经营报表，以指定企业的正常经营。
进货—销售—库存——收支（资金）——统计报表
使用时要抓住这条线，学习更简单。其中进货和销售为互逆过程，基本操作方法是相同的
所有的进销存软件一般核算以下几方面
一、采购系统（采购管理）——针对供应商的操作；
采购订单：产生采购意向单据。想买未买，常用来实现订货，或采购报价，或者用来支付预付款。在采购订单中输入的金额，会形成对供应商的采购预付款。
采购入库：实际发生的采购物货入库。根据采购的数量单价实现入库操作，如果未输入金额，将产生应付款。
采购退货：采购的商品由于质量或其它的问题而需要退货处理。通过采购退货单据，将产品退给供应商。单据中的金额如果未输入应会产生对供应商的应收款。
付款单：采购过程产生欠款，可通过采购付款，然后选择欠款单据，对指定单据进行一个付款操作，对供应商欠款实现付款的操作。应付款（付款）
二、销售系统（销售管理）——针对客户的操作
销售订单：产生销售意向单据，客户想买未买，学用来实现销售订货，或销售报价，或者用来收取客户订金（预收款）。在销售订单中输入的金额，会形成对客户的销售预收款。
销售出库：实际发生的销售出货的过程。根据销售的数量单价实现出库操作，如果未输入金额，将产生对客户的应收款。
销售退货：销售的商品由于质量数据或其它原因，客户需要退货处理，通过销售退货单据，将产品退给我方。单据中的金额如果未输入应会产生对客户的应付款。
收款单：销售过程中产生欠款，可以通过收款单，然后选择欠款单据，对指定单据进行一个收款操作，对客户欠款实现收款的操作。应收款（收款）
三、库存管理
其它出库单：生产领料、借出、赠送等情况下的出库情况
其它入库单：借入，产成品入库等情况的入库
商品调价单：设库存商品单价（人为干预库存成本价）
仓库调拨：商品从一个仓库调拨到另一个仓库的操作。
组装拆卸：商品组装或拆零
库存盘点：因为库管人员对仓库的出入库管理，有时会产生损耗，比如损坏，错误的单据产生库存盈亏，造成库存的不准确，因此通过库存盘点功能可以达到修正库存的目的。一般企业建议每月进行一次库存盘点，以达到保证库存准确的目的。
四、资金管理
其它付款单：通过这个单据可以实现付款结算和其它应付款。
像借款，你可以把借款人的信息输入到供应商里，然后通过其它付款单产生其它应付款来记录你的借款业务。
其它收款单：可以实现其它收款操作，同时也能产生其它应收款单据。
费用支出单：可以记录企业运营过程中的各种费用。
核销单（采购订单、销售订单所产生的预付款或预收款，冲抵应付款或应收款）需要人工干预，才能将预付或预收同应付和应收相抵。系统一般不会自动默认相抵，比方你给A厂家了1万元的预付款，你采购的商品货值是8000，电脑系统不会自动用你的1万去给8000的商品付款，需要你人工干预，这就需要用到核销单来实现
资金调拨单：简单的理解就是从你的一个账户转存到另一个账户，现金与银行，支付宝微信等。记录你的钱的流向。
五、会员功能
可以建立会员，然后销售实现积分制度。会员要关联客户，在销售时使用会员卡。
六、统计分析功能，丰富的报表查询功能，能查询一切经营历程。
技巧篇
一、关于价格设置
（1）系统管理——账套设置——销售价格设置/ 进货价格设置
客户上次销售价
商品最后销售价
客户等级商品参考价
零售参考价
批发参考价
供应商上次进货价
商品最后进货价
进货参考价
（1）在采购或销售单中，双击单价的位置，会弹出对话框，在其中选择对应的价格
（3）客户协议价：指定对应的价格给不同的用户
二、超限提醒
在库存商品中可以指定库存上下线，产生保质期、应收应付款期限，通过超限提醒可以提醒到期数据。
三、记事本：记录重要的事情或备忘录，或提醒等。
四、委托入库和委托销售
这是给同行或其它商家代销产品的一种管理方式
五、业务结账（正常进销存每一个期间完成后，可以业务结账）结账后不允许再修改本期的数据。一般此功能慎用。
六、用户权限
七、账套管理工具
主要数据备份，数据恢复功能。账套重建可以初始化当前账套恢复到新建账的状态。
八、基础信息的xls导入
九、隐藏不需要的字段
