文 / 零度

电商生态正在重塑。

一方面，参与者更多。

除了阿里、京东这样的传统玩家，包括抖音、快手通过短视频切入电商后，同一个蛋糕开始被更多人瓜分。

另一方面，国内的流量正在见顶。

国内市场流量红利正在消散，已经被反复谈及多年。但站在历史的长河中，消费赛道一直是一个波动较大，但弹性十足的市场。而今天的谨慎，不仅是流量红利，还关乎疫情、国内生产总值、消费，以及中国市场当前受到世界格局的影响。

更加复杂的外界环境，阿里为首的电商平台，需要新的上升通道。

过去，这个渠道有两处，一则是下沉市场，二则是出海。对于阿里而言，下沉市场是扩宽国内尚未被挖掘到的消费人群，这块业务是决定阿里今天业务发展的重要堡垒。但出海，或许才是决定明天企业成长格局的触手。

早前，阿里为深耕东南亚市场的 Lazada 制定了一个大胆的目标，要将商品交易总额（GMV) 提高到 1000 亿美元，也就是说比之前要翻五番。而此前 Lazada 2021 全年订单量增长已经达到 60%，这一看似艰难的新目标也展示了阿里从海外抢用户的决心。

目前，阿里13.1亿的全球用户数当中，9.03亿来自中国，3.05亿来自海外。为实现“到2036年服务全球20亿消费者”目标，阿里出海找用户，已经是时不我待。

01

出海往事

阿里在出海方面，算是国内电商的开创者。

去年年底，阿里进行组织架构调整时，曾公开了目前海外数字商业板块的格局，目前，出海方面主要包括阿里巴巴国际站和全球速卖通两个海外业务，以及 Lazada 、Trendyol 等面向海外市场的多家子公司。

追根溯源，阿里在出海方面最早的试探，还是阿里巴巴国际站。其核心业务是帮助国内的中小企业找到海外客户，实现产品出口。这个B2B模式的网站，最早的产品名为“中国供应商”，服务商家的地面推广部队就是广为人知的“中供铁军”。

阿里巴巴国际站成立于1999年，与阿里同年出发。当时，国际站主要的业务方向就是做跨境贸易 B2B 业务，不可谓不前瞻。

事实上，阿里国际站的成立节点恰逢其时，就在一年后，中国加入WTO。这一节点，使得关税从20%左右降到了7%。阿里国际站借助时代的风口乘胜追击，据阿里巴巴国际站总裁张阔介绍，因这一时期关税的降低，阿里巴巴国际站服务的客户数量就有约1000倍的增长。

时代的潮涌，推着一众参与者向前。

成立二十余年，阿里巴巴国际站以中国为主，在全球140多个国家和地区建立了供应链生态，买家覆盖200多个国家和地区。根据阿里上月公布的新一季度财报显示，国际贸易总共为集团贡献了约7%的收入。其中，B2B 业务营收占国际贸易总营收的三成。

值得一提的是，阿里巴巴国际站以29%的增幅，成为营收增速最快的单个业务板块。而阿里国际站在增值服务收入方面，更达到43%的增幅。

过去多年来，阿里国际站的业务也发生过两次迭代升级，比如，从最初是以大黄页模式进行撮合交易平台，此后又转型升级为以营销为主的交易平台，到了当前，则定焦为跨境B2B全链路数字服务平台。

随着互联网的不断普及和我国一带一路政策的影响，跨境电商在双轮驱动下迎来了交易规模的高速增长。实现由点到面的全面爆发，跨境电商卖家们形成了完整的产业链和产业带，正式开启了疯狂奔跑的模式。

伴随着中小商家跨境贸易成长的同时，阿里巴巴全球化业务也由当初单一的B2B平台阿里巴巴国际站（简称ICBU），发展到包括帮助国内中小商家面向海外消费者的速卖通（AE）、服务东南亚本地市场的Lazada、土耳其市场的Trendyol、从巴基斯坦起步的Daraz等在内的全球化生态体系。

如果将阿里巴巴国际站视为国际版的1688、速卖通AE是国际版的淘宝，那么Lazada、Trendyol、Daraz就是东南亚、土耳其、巴基斯坦等国家和地区本地版的淘宝。

根据阿里巴巴发布的2022财年第二季度财报，截至2021年9月30日止12个月期间，阿里巴巴全球化业务同比增长41％，广泛覆盖全球约200个国家和地区。截至2021年9月30日止的12个月，Lazada、AliExpress（速卖通）、Trendyol 及 Daraz 增长强劲，年度活跃消费者达2.85亿，剔除未支付订单年度GMV累计达441亿美元，订单量同比增长62％。

今年，随着组织团队层面的变动，阿里出海故事势必会更加精彩。

02

成长的烦恼

2014年，阿里提出全球化、农村电商和大数据三大战略，这一战略在2019年调整为全球化、内需、大数据和云计算。但全球化，是阿里始终坚持的第一位。

为何国际业务对阿里如此重要？

2022年4-6月，阿里收入为2055.55亿元，同比没有增长。其中，中国商业收入同比下降1%至1419.35亿元，云业务收入同比增长10%至176.85亿元，国际商业收入同比增长2%至154.51亿元。

从利润看，阿里净利润为202.98亿元，同比下降53%；归属于普通股股东的净利润为227.39亿元，同比下降50%。

高速增长的日子不再，取而代之的是全面放缓的增速。

阿里需要新的“刺激”。

今年4月，阿里进行了一次人事调整。其中，新设海外数字商业板块，下设包括：全球速卖通、国际贸易（ICBU） 两个海外业务，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司，由蒋凡分管。

阿里的电商市场份额从2019年的61%，降至2021年的52%。身侧不仅有拼多多、京东这样的京东对手，还有抖音、快手这类短视频平台快速崛起，两家的份额从2019年的0.37%和0.55%，增长到2021年的5%和4%。

在市场份额上焦灼的阿里，看到了新的机会。

根据Google、淡马锡控股和贝恩咨询联合发布的研究显示：目前东南亚市场的电商渗透率仅为11%，预计到2025年时，东南亚的互联网经济规模将比现在翻一番，达到3630亿美元。

阿里需要新的增长点，出海无疑是最佳路径。阿里决定投入更多的资源去做国际化。

从生态看，从国际版1688到淘宝，再到出海东南亚等国的海外版“淘宝”，阿里的出海业绩几何？

国际商业收入为154.51亿元。这个数字背后，是2%的增长，并不十分亮眼。阿里国际商业收入还未见增势。2022年4-6月，阿里国际商业收入占总收入比例为7%，而2022财年这一数据也是7%。

具体看国际零售部分，Lazada在东南亚的订单实现10%的同比增长。目前，如今，Lazada正在面对更大的竞争挑战。根据《晚点LatePost》报道，2017年，在Shopee攻入东南亚市场之前，因为阿里派驻人士和本地团队的矛盾等问题，Lazada的工作一度陷入了停顿，甚至连最重要的招商都暂停了。

而通过砸钱、卖流量等方式的Shopee，只用有了一年时间就在2019年初，超越了Lazada。

而在欧洲市场，亚马逊绝对是最大的玩家，更值得一提的是，不同于中国习惯于平台购物，在以美国为代表的地区，消费者更习惯于在独立站消费。2021年美国Top电商零售商占比，亚马逊占约41%，Shopify占10%。以Shopify、Shein为代表的独立站，正在以其品牌调性，吸引一批欧美消费者。

阿里想要出海，如今，挑战不小。

03 

跨境，有多难？

智研咨询数据显示，2020年，中国跨境电商行业交易规模125000亿元，较上年增加20000亿元，同比增长19.05%；2021年，中国跨境电商行业交易规模142000亿元，较上年增加17000亿元，同比增长13.6%。

市场广阔，已经成为兵家必争之地。

此前张一鸣在字节跳动内部目标中提到，“2021年将重点在三个新业务方向上做进一步探索，其中包括：跨境电商、to B（企业服务）和LKP（办公硬件套装）。”

自此，字节跳动开始了以“麦哲伦XYZ”为代号的跨境电商项目。去年9月，TikTok宣布推出电商系列产品TikTok Shopping。为了更好的提供物流五福，TikTok电商计划在英国市场启动“Aquaman（海王）”的仓储计划，即效仿亚马逊的FBA模式，将部分销售稳定的商品提前储存至英国当地的仓库，以缩短跨境物流时间。

过去，TikTok电商从中国发货到英国的物流时间至少需要10-15天，多则需要1个月以上，而海王计划落地后，能够将平均履约时间缩短到3-5天，极大提升了物流效率。

不仅是字节跳动，快手也在加速出海。

阿里需要面对的除了中国市场的对手，还有本土巨头的拦截。

图片来源：智研咨询

从2018年开始，亚马逊等平台开始疯狂吸纳中国商家，打出了注册免费、无需保证金、广告投入小的广告，当时入驻亚马逊平台的商家得益于突然的海外市场红利，暴富的不在少数，业内流传着一个神话：“深圳湾三套房的都是跨境电商卖家”。

但美梦很快被打碎，随着亚马逊的封号潮，从月入十万，到破产的人大有人在。这一次直指中国卖家的清洗，究其根本，没有渠道建设能力，没有定价权。卖家们只能成为案板上的鱼肉，任由平台宰割。

2019年-2021年，独立站火了。一些国内创业者看来了电商渠道的重要性，纷纷帮助品牌建立独立站。

2021年，中国出口跨境电行业交易规模110000亿元，较上年增加13000亿元，同比增长13.4%。也就是说，机会尚存。去年一批中国独立站运营平台开始大规模融资，但是新渠道开拓尚需时间，阿里还有时间。

这样一来，机会又重新回到阿里等平台的面前。如何抓住机会，帮助中国商家实现海外的销售，可能是帮助阿里成功出海的关键。

除了上述种种难题，想要跨境，国际局势、关税、疫情，每一道都是槛。

比如，去年7月，欧盟发布新政策，宣布取消对22欧元以下产品的进口增值税豁免，这直接影响速卖通的交易规模。

阿里财报指出，“在6月份季度，来自Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz的整体订单量同比下降4%，主要由于欧盟增值税税规修改、欧元对美元贬值，以及俄罗斯和乌克兰冲突导致供应链和物流中断的持续影响，令速卖通订单量减少。”

如今，受油价上涨等多重因素的影响，出口运费全面暴涨。如何将国内的供应链，顺利的低成本的“转运”出海，可能是当前跨境电商卖家必须要考虑的问题。更是阿里这样的平台需要帮助卖家解决的问题。

当前，红利逐渐消退的本土生意越来越难做，而出海需要克服的难题更为复杂。国内电商巨头你追我赶，正在战至海外。

跨境的时代毋庸置疑已经到来，谁能抓住机会尚未可知，但阿里一定不会放过这一次时代的机会。