包括亚马逊、Shopify、eBay、Wish、Shopee等在内的主流跨境电商平台已相继发布了2022年Q1财报。从反映各平台商家整体业务情况的关键指标——GMV来看,清一色的出现增速放缓,甚至是负增长。与此同时,平台的营收增长也相应放缓,亚马逊净销售额增速更是创下近20年来的最低——同比仅增长7%,并预计第二季度同比增速继续放缓至3%-7%。
过去两年发展最为显眼的Shopify也告别“暴涨”之势:今年一季度,营收增速从前两个季度的40%多(再往前的5个季度更是最高达到了110%)回落至22%;GMV增速也从前两个季度的30%多回落至16%,远不及去年一季度的116%,也低于2020年一季度的46%以及2019年一季度的50%。
“基本上自去年Q3起,行业就开始进入一个相对冷清的状态。”有业内人士指出,“今年Q1,很多商家仍未消化完去年积压的库存,且流量同比去年有所下跌,因此供应链策略非常谨慎。”
“不管是商家、服务商还是大平台,都在这种相对低增长的状态下维持一个稳健的经营策略。”上述业内人士谈道。
跨境电商“降温”、“回归理性”、“不再有暴富神话”,成了业内共识。与此同时,有投资人分析称,2022年是跨境市场情绪触底反弹的新拐点,伴随新旧势力的更迭,行业将开始向着一个更加正向发展的趋势演进。
具体来看各大平台最新一季度的财报:
1、亚马逊:电商销售额同比下降3%,第三方卖家服务净销售额增长7%2022年第一季度,亚马逊净销售额为1164.44亿美元,同比增长7%,为近20年来最低增速。其中,产品净销售额为564.55亿美元,相比去年同期的574.91亿美元下降5%;服务净销售额(含AWS、广告、第三方卖家服务和Prime订阅)为599.89亿美元,相比去年同期的510.27亿美元增长了17.6%。
光看电商业务,一季度,亚马逊电商销售额(包括亚马逊自营电商业务及数字媒体内容)达511亿美元,与去年同期的529.01亿美元相比下降3%。纵观最近13个季度(自2019年一季度至2022年一季度),这是其首次出现负增长。
由于亚马逊不公布第三方卖家业务GMV,而财报中的“第三方卖家服务净销售额”主要包括佣金及FBA费用,因此可根据该数字大致推测第三方卖家业务增长趋势(GMV与第三方卖家服务净销售额成正相关)。在今年一季度中,亚马逊第三方卖家服务的净销售额为253.35亿美元同比仅增长7%,为最近13个季度当中的最低增速。
与此同时,反应卖家营销投入力度的指标——数字广告服务的净销售额为78.77亿美元,与去年同期的63.81亿美元相比增长23%,该增幅远低于去年第四季度的33%和去年前三个季度的76%。
2、Shopify:总营收同比增长22%,GMV同比增长16%今年一季度,Shopify总营收为12.04亿美元,同比增长22%,不仅是自疫情以来的最低季度增幅,也低于疫情前2019年四个季度的增幅。其中,订阅解决方案收入3.448亿美元(在总营收中的占比为29%),同比增长约7.5%;商家解决方案收入8.589亿美元(在总营收中的占比为72%),同增长了29%。
一季度Shopify的GMV达432亿美元,同比2021年一季度增加了59亿美元,增幅为16%,也是过去13个季度当中的最低。而GMV两年期复合增速为57%。
此外,从反应订阅解决方案收入(或者说商家续费情况)的方向指标MRR(每月经常性收入)来看,在该季度中,Shopify的MRR为1.052亿美元,比去年同期的8990万美元增长17%,增速同样低于过去12个季度。
3、eBay:营收同比下降6%,GMV同比下降20%2022年第一季度,eBay营收达24.83亿美元,同比下降6%,而此前7个季度的营收均为同比正增长;GMV(商品交易总额)为194亿美元,同比下降20%,为2019年一季度至2022年一季度当中下降幅度最大的一次。截至第一季度末,eBay有1.42亿活跃买家,较上年同期下降13%,已连续4个季度同比负增长,且下降幅度扩大。
4、Wish:营收同比下降76%,净亏损同比收窄53%今年一季度,Wish平台营收为1.89亿美元,同比下降76%,为上市(2020年12月)以来下降幅度最大的一个季度;净亏损为6000万美元,同比收窄53%,其中每股净亏损0.09美元,较2021财年第一季度每股亏损0.21美元明显缩窄。
虽然未公布GMV,但可通过平台收入构成大致推测GMV走势。Wish的收入包含“核心市场收入”(Core marketplace Revenue,主要是交易佣金)、“付费推广”(Product Boost,也即广告)以及物流收入三大部分。在一季度中,其核心市场收入为9000万美元,同比下降81%;付费推广收入为1400万美元,同比下降72%;物流收入为8500万美元,同比下降65%。
5、Shopee:GMV同比增长38.7%,订单综述同比增长71.3%2022年一季度,Shopee GAAP(一般通用会计原则)营收15亿美元,同比增长64.4%。其中,市场收入(主要包括交易佣金、广告收入及来自其他增值服务收入)为13亿美元,同比增长75.3%;产品收入(主要由直销产生的收入)3亿美元,同比增长26.8%。
在该季度中,Shopee的订单总数为19亿笔,同比增长71.3%,而从2020年Q1至2021年Q3的季度增速均超过100%;GMV为174亿美元,同比增长38.7%,是过去13个季度中首次增速低于50%。
通过盘点五大平台的最新财报,可以总结出如下几个重要信息:
1、跨境电商已告别疫情刺激下的“非正常增长”,回归平稳五大平台的GMV在经历了自2020年Q2至2021年Q1四个季度的高速增长后,均从2021年Q2开始回落。这其中,eBay、Wish已出现同比负增长,而亚马逊、Shopify、Shopee的GMV增速在今年Q1仍为正增长,但增速已回落至疫情前的水平,甚至更缓。
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