华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称“华光源海”)将于2022年12月19日进行申购，申购代码889008，拟募集资金18,227.09万元，分别用于江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目、数字物流一体化平台建设项目以及补充流动资金项目。华光源海是一家综合性现代物流服务企业，地处国家着力打造的长江发展经济带，专注于长江黄金水道跨境综合物流发展十七年。随着跨境综合物流服务日趋专业化、精细化，服务链条不断延长，公司通过集团内外部资源整合和物流信息化平台建设，构建了国际货运代理、内支线运输、公路运输多位一体的业务生态，在业务模式、产品服务以及信息化系统建设等方面持续创新，并在《中国航务周刊》主办的“第十四届中国货运业大奖”中荣获“货代物流创新大奖”。华光源海通过集团内外部资源整合和物流信息化平台建设，构建了国际货运代理、内支线运输、公路运输多位一体的业务生态，业务区域主要集中于长江中下游各主要港口，现有营运船舶11艘，总运力4,057标箱，全年运输集装箱总量超100,000标箱，船舶单艘运力和综合运力均位居行业前列。华光源海拥有内河航运资格，可以提供内陆到国外的一站式跨境综合物流服务。以此为基础，公司充分利用长江经济带各地区良好的经济发展条件，与各地众多制造业企业、进出口贸易商及其他国际货运代理同行建立了稳定合作关系，不断壮大业务规模，与CMA(达飞轮船)、EMC(长荣集团)、MSC(地中海航运)、HPL(赫伯罗特)和ONE(海洋网联)等20余家国际知名班轮承运人签订了订舱代理协议和CCA驳船运输协议 ，取得稳定合作关系，可根据客户在船期、航线以及价格等方面的多样化需求提供丰富的运输线路选择。

同时华光源海还是WCA(世界货物运输联盟)和FIATA(国际性货运代理组织机构)等国际组织的成员。WCA的加入门槛极高，成员不仅要符合专业和财力标准，还要达到规定的服务质量和可靠性标准。而FIATA是代理行业的组织，会员必须在某个国家的货运代理行业有一定的话语权，或者是某个国家或地区唯一的国际货运代理公司。能够得到这些权威组织的认可，也充分体现了公司在行业内的实力与地位。华光源海紧跟物流信息化发展变革跨境物流股，根据自身业务需求、经营特点等自主规划江海联运信息管理平台架构，开发江海联运信息管理平台，不断进行研发创新。通过江海联运信息管理平台公司，公司实现了与国际班轮承运人、港口、码头等外部系统的数据对接，各口岸分、子公司之间的数据共享，为客户提供更加及时、高效的物流服务。今年9月，公司与物流行业的大数据专家阿拉运达成合作跨境物流股，利用其平台上的海量数据（603138）及分析匹配技术，进一步推动公司业务的数字化进程，提高精准服务能力。在高科技方面的持续投入，使华光源海得以不断提升其内在竞争力。与同行业三家已上市的可比公司相比，华光源海今年前三季度的营业收入与归母净利润增速明显占优，分别达到了43%和37%，而可比公司营收和归母净利润平均增速仅分别为15%和-0.8%。

本次发行的保荐机构为国泰君安证券，审计机构为天职国际会计师事务所，合作律所为国浩律师（长沙）事务所。在不考虑超额配售选择权的情况下，本次发行不低于 17,075,000 股股份，新发行股份占发行后总股本为 25.00%。

2022年1-6月，华光源海营业收入为1,161,769,789.80元，扣非归母净利润为30,778,757.16元。具体见下表：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条，华光源海选择第一套标准，即市值不低于 2 亿元，最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。

李卫红、刘慧夫妇通过直接、间接的方式控制华光源海75.31%的股份，为华光源海实际控制人。公司股权结构如下：

本次募投项目数量为3个，拟使用募集资金约1.82亿元。具体见下表：

凭借以长江流域为核心的布局，以及业内先进的运输与数据能力，华光源海在登陆资本市场后，有望更上层楼，在物流航运的巨大市场里获得更多的市场份额。