热点回顾

一、有色铝

个股点评：

华峰铝业：次新股+有色铝+新能源汽车；两天两板；华峰铝业上市日期为2020-09-07，主营为从事铝板带箔的研发、生产和销售。公司产品主要用于制造各种钎焊式热交换器和新能源汽车用电池。

河钢资源：铁矿石+有色铝；首板涨停；公司营收和利润主要来自于位于南非的子公司PMC（中文名称：帕拉博拉矿业有限公司），预计2020年完成磁铁矿销售量900万吨，蛭石销售量18.45万吨，实现营业收入68亿元。

云铝股份：有色铝+业绩增长；两天两板；公司隶属于云南国资委，构建了集“铝土矿开采-水电-铝-铝深加工”为一体的完整产业链；近期成功竞买山东华宇13.5万吨电解铝产能指标；前三季度净利润同比大增95.19%。

二、旅游

个股点评：

华天酒店：酒店餐饮；首板涨停；公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，是重要的接待基地、服务窗口；沉淀了优质的酒店物业，是湖南省旅游酒店支柱企业。

众信旅游：旅游+免税店；首板涨停；公司是出境旅游专业运营商，主要从事出境旅游的批发、零售业务，以及商务会奖旅游业务；公司与中免集团在免税业务上深度合作。

三、医疗

个股点评：

创新医疗：民营医院；首板涨停；公司收购的康华医院为浙江省二级甲等综合医院，是一所按照三级乙等综合医院标准设置，集医疗、康复、保健、教学为一体的新型现代化综合性医院。

复星医药：生物制品+疫苗+民营医院；首板涨停；公司以药品制造与研发为核心，覆盖医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药分销与零售。作为中国领先的医疗健康产业集团，公司持续完善“仿创结合”的药品研发体系，打造小分子创新药、高价值仿制药、生物药、细胞治疗等国际研发平台。消息方面，辉瑞、BioNTech宣布新冠疫苗有效率超90%；公司已于2020年3月获BioNTech区域独家授权。

四、其他

个股点评：

龙津药业：工业大麻；四天四板；1500万增资云南牧亚农业科技有限公司（牧亚农业），并取得其51%的股权。牧亚农业主要业务为规模化种植工业大麻。

中远海发：进口博览会+航运；三天三板；中国远洋海运集团旗下上市公司，主营集装箱运输及相关业务，中国远洋海运集团是中国国际进口博览会唯一推荐的国际段运输服务商；前三季度净利润16.72亿元，同比增长29.5%。

尚纬股份：拟收购+网红经济；两天两板；公司拟以自有及自筹资金不超过5.89亿元收购成都星空野望科技有限公司40.27%股权。标的公司股东李钧先生、罗永秀先生以标的公司 100%股权预估值不高于15亿元向上市公司分别转让其持有的标的公司18.1857%、17.2286%股权。罗永秀与罗永浩系兄弟关系。

掌阅科技：字节跳动概念；四天四板；字节跳动旗下量子跃动拟受让公司4505万股，占公司总股本的11.23%。本次协议转让不触及要约收购。

投资重点北京拟发布限塑10条、可降解材料市场或持续增长

11月10日，被称为“限塑10条”的《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》公开征求意见。征求意见稿提出，到2020年底，北京建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店（含配送服务）禁止使用不可降解塑料袋。全球可降解塑料行业需求呈现稳步增长，HIS预测到2023年将增加至55万吨。国信证券商艾华认为，国内可降解塑料产业起步晚、增速快、行业空间大，一次性餐具、一次性塑料袋、农用地膜和包装用塑料薄膜四大重点应用领域约有1017万吨的潜在需求空间。

金发科技是国内较早进行可降解塑料商业开发的公司，装置、工艺和渠道成熟；瑞丰高材在现有厂区内建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。

鸡肉产品价格近日明显上涨、养殖户利润或有好转

从卓创资讯获悉，受白羽肉鸡出栏减少等利好推动，11月初起国内肉鸡市场开启涨势，近几日价格更是出现六连涨。预计11月商品代肉鸡出栏量或持续偏紧，加之养殖户惜售，供应面略有提振，中下旬白羽肉鸡价格或稳中趋强。目前肉鸡养殖成本介于3.4元-3.5元/斤，预计中下旬肉鸡养殖或持续处在盈利阶段，平均养殖利润预计在2元-4元/只。业内人士认为，随着天气转冷，肉类需求逐渐转好，终端产品价格上涨，加上前期养殖户持续亏损，当前毛鸡出栏减少，提振毛鸡价格。

公司方面，禾丰牧业、圣农发展等有肉鸡养殖业务。

我国将优化常态化疫情防控、支持住宿业恢复发展

国务院办公厅日前印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案，其中提出，继续优化常态化疫情防控，提高快速处置和精准管控能力，促进客运、餐饮、旅游、住宿等服务业加快恢复。将在今年底前制定出台餐饮服务常态化疫情防控的指导意见，完善住宿业疫情防控指南，支持餐饮业、住宿业在做好疫情防控前提下尽快恢复发展。山西证券刘小勇认为，辉瑞公司发布了全球首个在研疫苗Ⅲ期临床数据，商旅、会展、休闲出行需求将逐渐恢复正常水平。从平均客房收益、入住率、平均房价等指标来看，三季度国内酒店行业景气度已显著提升。

几大酒店行业龙头还在疫情期间加速了扩张步伐，未来有望迎来业绩修复，涉及首旅酒店、锦江酒店等A股公司。

历史级别行情、大豆期货价格创历史新高

近日大豆价格走出了历史级别行情。11月9日，代表国产大豆行情的豆一期货价格最高触及5299元/吨，创该品种2002年上市以来新高。11月10日，豆一期货主力合约继续上涨0.96%，报5250元/吨。受中国需求、美国大豆生长季节遭遇风暴和干旱袭扰以及巴西大豆受干旱影响播种迟缓影响，全球大豆产量受到影响。国内来看，虽然在国产大豆振兴计划的支持下，国内大豆产量有所恢复，但需求也在快速增长，过去两年每年都要消耗200万吨左右的储备库存，供需形势呈逐年趋紧。

北大荒国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司，主要从事包括大豆在内的粮食作物的种植。丰乐种业国内种业龙头之一，主要产品包括大豆种子。

国办发文：督促新增跨境电商综合试验区

国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》。方案提出，督促新增跨境电商综合试验区、市场采购贸易方式试点地区抓紧制定实施方案；推动各类公共海外仓向跨境电商企业共享仓储容量、货物物流等数据信息，方便企业利用海外仓资源。点评：今年以来，海外疫情呈现持续升级态势。各国逐步强化抗疫措施，这给疫区企业生产带来较大影响，同时为国内企业提供了更多走出去的机会，加快了跨境电商全球卖的步伐。

A股相关概念股主要有跨境通、吉宏股份等。

发改委要求：推动全民健身设施补短板

国家发改委消息，11月10日，推动全民健身设施补短板工作座谈会和现场调研活动在苏州市举办。国家发改委社会司相关负责人表示，要把全民健身场地设施建设当作一项民心工程积极推进；要推进政策创新，积极探索破解土地、规划、融资等领域的瓶颈；要加强部门协同，有关部门之间要加强配合，同时要发挥市场的力量，积极争取金融机构支持，以高度的责任感和使命感推动“十四五”时期全民健身场地设施进一步补短板、强弱项、提质量。

A股相关概念股主要有信隆健康、金陵体育等。

环氧树脂价格创10年新高、供应紧张格局短期难缓解

据媒体报道，11月份国内环氧树脂市场大幅走高，尤其是液体树脂方面，据卓创资讯，进入11月份工厂多采取封盘不报的状态，而市场上也是现货稀少。截止11月10日，液体树脂商谈价格在29200-30000元/吨。目前市场报价较10月1日20750元/吨的报价上涨超8450元/吨，上涨幅度超过40.7%。业内认为跨境通股票千股千评，原料价格大涨推动了环氧树脂价格上涨。原料之一双酚A市场11月份累计上涨20%，创年内新高。另一重要原料环氧氯丙烷市场也呈现挺价上行态势。装置方面，液体环氧树脂装置总体运行正常，固体环氧树脂负荷偏低，部分装置10月28日起停车检修。上海周边工厂配合进博会停产计划，约损失几千吨产量；12月份，有两家大型树脂厂分别停产检修十几天，树脂产量将缩减几千吨，使原本供应紧张的产品预计短期难有改观。从需求端来说，本身今年是风电抢装季，需求比较旺盛。分析师认为，短线供应紧张难缓解，支撑环氧树脂价格上涨的因素仍将继续发挥作用，环氧树脂后市仍看好。

A股公司中，可关注宏昌电子、阿科力等。

发改委推动储气能力建设目标尽快完成、相关公司望迎来机遇

据发改委消息，为贯彻落实中央领导同志关于加快天然气产供储销体系建设、保障供气安全系列重要指示批示精神和国务院有关政策文件要求，加快补齐储气设施建设短板，评督司联合委内运行局、价格司、宏观院、基建中心及国家能源局油气司、住房城乡建设部城建司组成5个督导组，于10月中下旬赴天津、辽宁等10个省份开展天然气储气设施建设和运行情况专项督导。下一步，评督司继续会同有关单位督促指导地方按照国家有关要求，尽快完成储气能力建设目标，补齐储气设施短板，确保相关设施发挥储气调峰作用。分析认为，加快天然气储气基础设施建设，是稳定天然气供应的重要举措。一方面带来储气调峰设备方面的需求，另一方面也会促进天然气供给方面措施的跟进，比如上游的液化、LNG贸易等方面，进而带动液化工厂装置、LNG接收站相关设备方面的投资。储气能力建设的加快，有利于天然气行业发展及终端应用设备的推广，行业公司望受益。

深冷股份公司主营产品包括空气分离设备、石油液化天然气分离设备、低温液体贮运设备、高真空低温液体输送管道等，上半年公司新签订合同总金额5.3亿，主要涉及天然气液化装置、液体空分装置、加气站、储气调峰等装置。洪通燃气是新疆较早利用CNG和LNG模式对长输管线不能到达的县城、乡镇、农牧团场供气的单位，公司具备多年LNG/CNG生产、储运和管道天然气供应经验和专业技术。

环球资讯

美股三大指数涨跌互现

截止收盘，道指涨262.95点，涨幅0.90%，报29420.92点；纳指跌159.93点，跌幅1.37%，报11553.86点；标普500指数跌4.97点，跌幅0.14%，报3545.53点。

热门中概股多数下跌

双十一概念股走低，阿里巴巴跌8.26%，京东跌5.63%，拼多多跌2.87%。其他中概股方面，百度跌0.65%，网易跌0.33%，网易有道跌13.84%，哔哩哔哩跌5.08%，爱奇艺跌2.26%，微博涨1.80%，蔚来跌5.61%，小鹏汽车跌3.43%，理想汽车跌4.03%。

美股大型科技股多数走低

苹果跌0.3%，亚马逊跌3.46%，奈飞涨2.07%，谷歌跌1.28%，Facebook跌2.27%，微软跌3.38%，特斯拉跌2.59%。

国际油价延续涨势 美油布油涨幅均接近3%

美东时间周二，国际油价延续涨势，美油布油涨幅均接近3%。截止收盘，纽约12月原油期货收涨1.07美元，涨幅2.66%，报41.36美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.21美元，涨幅2.85%，报43.61美元/桶。

期金收复1870美元关口 期银涨逾3%

美东时间周二，期金收复1870美元关口，期银涨逾3%。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价10日比前一交易日上涨22美元，收于每盎司1876.4美元，涨幅为1.19%；12月交割的白银期货价格上涨76.1美分，收于每盎司24.462美元，涨幅为3.21%。

美联储报告：疫情不确定性 影响金融市场稳定

美联储发布最新的《金融稳定报告》警告，新冠肺炎疫情及其对美国经济的影响仍高度不确定，或将影响金融市场稳定。在这份报告中，美联储指出，迄今为止大部分资产保持了强劲水平，因为投资者需求上升，而且美国政府采取了支持金融体系的干预措施。

连平：全球变局推动美元长期走弱

对于美元的中长期走势，市场观点大致分为两派。悲观的观点认为，美元可能在不久的将来会有一波大幅度的贬值，甚至有人判断2021年美元指数将暴跌35%。较为乐观的观点则认为，美元的霸权地位在短期内无法根本撼动，美元指数可能还将阶段性坚挺。但无论哪一种观点，似乎都认为美元确实有趋势性走弱的压力。综合多方面因素分析，在全球大变局之下，未来美元很有可能进入一个较大幅度的持续贬值时期。

经济学家：即使有疫苗 美国经济还面临三大挑战

后市美国经济依然面临着三大挑战。首先是疫情。美国疫情目前还在大举爆发，每日新增感染人数还在持续上升。即使疫苗有新消息，要控制住美国的疫情也不会是容易的事情。其次，在此前的刺激等项目下，那些较容易的复苏已经达成了，后市面临的将是越来越困难的局面。再次则是迟迟不出炉的美国下一轮刺激项目。这对很多因疫情失业的美国人来说，是非常重要的。

公司新闻

股权转让

滨江集团：受让京滨公司34%股权

ST金花：股东邢博越及其一致行动人成为第一大股东

路通视信：公司控制权拟发生变更

永悦科技：控股股东将变更为江苏华英、实际控制人将变更为陈翔

订单/合作

先导智能：中标宁德时代32亿元锂电池生产设备项目

电光科技：与中煤上海公司签署战略合作协议

兴蓉环境：联合中标总投资6.27亿元污水提标工程项目

辉煌科技：成为郑州轨道交通项目第一中标候选人、总报价5.5亿元

国祯环保：联合体中标钟油坊污水处理厂工程DBO项目

京基智农：与广西农业农村厅战略合作、共建现代养殖体系

拓维信息：子公司中标证券业从业人员资格考试计算机化考试服务项目

增持/回购

美年健康：实控人拟增持500万股至1000万股

凯普生物：获股东增持20万股公司股份

新时达：拟斥资1500万元至3000万元回购股份

减持（短空）

安达维尔：股东及高管将合计减持不超5.98%公司股份

至纯科技：股东拟减持不超3%股份

三超新材：股东拟减持不超3%公司股份

众源新材：股东拟减持不超1.5%公司股份

科华控股：股东拟减持不超1.25%公司股份

剑桥科技：股东拟减持不超1.11%股份

宏发股份：股东拟减持不超1%公司股份

韦尔股份：股东拟减持不超1%公司股份

创新医疗：股东继续增持0.77%公司股份

业绩/高送转

北新建材：年初至今获政府补助4413万元

其他

万华化学：烟台工业园乙烯项目建成投产

上海银行：公开发行可转债申请获审核通过

凯盛科技：拟投建新型显示研发生产基地项目

吉林森工：拟更名为泉阳泉

润欣科技：拟定增募资不超1.4亿元

利空

*ST康得：向法院申请起诉康得集团

恒润股份：终止非公开发行股票事项

股市资讯三安光电：Mini/Micro LED芯片项目明年三月投产见效

据湖北省葛店经济技术开发区消息，三安光电Mini/MicroLED芯片产业化项目预计明年三月将投产见效。这是我国首个大规模微发光二极管芯片项目，产品主要供应三星、华为、苹果等公司。2019年7月，三安光电 Mini/Micro LED芯片产业化项目在葛店开发区正式开工，据当时鄂州发改委消息，三安光电Mini/MicroLED芯片项目，用地约756亩，总投资120亿元，总建筑面积47.77万平方米，将建成Mini/MicroLED氮化镓芯片、Mini/MicroLED砷化镓芯片、4K显示屏用封装三大产品系列的研发生产基地，预计将形成年产MiniLED芯片210万片、Micro LED芯片26万片、4K显示屏用封装产品84000台的研发制造能力。项目分二期建设跨境通股票千股千评，建成达产后将形成具有自主知识产权、掌握核心技术、掌握行业话语权，具有重要国际影响力的Mini/MicroLED芯片产业生产基地，也将带来光电芯片、新一代功率器件、射频芯片和滤波器、Micro显示屏及其上下游产业链入驻聚集效应。项目建成达产后，预计氮化镓芯片系列年产161万片、砷化镓芯片系列年产75万片、4K显示屏用封装产品年产84000台。随着工程的推进，大型设备也将陆续进厂进行调试，为明年3月能够顺利投产做好准备。

光峰科技：发布全球首款百吋柔性菲涅尔屏

据光峰科技官微，11月10日，公司正式发布全球首款百吋柔性菲涅尔抗光屏，再展现强劲的颠覆式创新研发实力。该抗光屏以光峰科技自主研发的ALFA屏幕技术为核心，实现了菲涅尔屏幕结构的柔性显示（目前全球范围内只有菲涅尔硬屏），解决了传统投影屏幕低增益、亮斑、“鬼影”等诸多痛点，0.5毫米的厚度，比硬币更薄，成本及性能大幅领先市场现有产品，将为消费者创造便携大屏的互动娱乐体验，满足丰富多样的应用场景。据业内人士分析，光峰科技本次推出的百吋柔性菲涅尔抗光屏领先同领域产品“至少一年以上”。作为光峰科技屏幕产品线的核心技术，ALFA技术具备专利微纳结构设计、全息光整形技术、纳米光吸收涂层、超薄柔性复合薄膜四大技术优势，解决了传统投影屏幕的低增益、亮斑、“鬼影”等诸多行业痛点，所实现的增益度、对比度、视角等方面都优于目前市场上的传统产品，不仅实现了菲涅尔屏幕结构的柔性显示，且特别在用户体验方面能够带来了质的飞跃。

华贸物流：南航物流拟开展混改公司拟参与其增资

华贸物流11月10日晚公告，南方航空下属全资子公司南方航空货运物流(广州)有限公司(简称“南航物流”)拟开展混合所有制改革，在上海联合产权交易所进行公开挂牌，通过增资扩股方式公开征集1-15名战略投资者，释放股权比例不超过49.5%(含员工持股)。华贸物流拟参与南航物流本次增资的竞争性谈判，拟取得南航物流不超过15%的股权。

尚纬股份：戚薇等签约艺人未与重组公司或“抖音”平台签订独家合作协议

尚纬股份连续两日涨停，公司11月10日晚提示风险称，2020年9月前，标的公司（星空野望）仅与罗永浩先生建立了正式的合作关系。2020年10月起，标的公司陆续与戚薇、李诞、吉克隽逸、胡海泉、钱枫等艺人主播建立合作关系，上述签约艺人未与标的公司或“抖音”平台签订独家合作协议，存在终止与标的公司或“抖音”平台合作的风险，可能会对标的公司的经营的稳定性及盈利可持续性产生不利影响。

歌尔股份：筹划子公司歌尔微电子分拆上市

歌尔股份公布，为了更好地整合资源，做大做强微电子业务，根据中国证券监督管理委员会有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，公司于2020年11月10日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。同意公司控股子公司歌尔微电子有限公司(“歌尔微电子”)筹划分拆上市事项，并授权公司及经营层启动分拆歌尔微电子上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

大族激光：拟分拆子公司大族数控至创业板上市

大族激光公告，公司拟分拆所属子公司深圳市大族数控科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市。通过本次分拆，大族数控作为公司PCB应用领域专用设备研发、生产和销售的平台将实现独立上市，并通过上市融资增强资金实力，提升PCB全制程专用设备业务的盈利能力和综合竞争力。

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