【财经要闻】

中国联通：证监会等部门同意混改事项作为个案处理 今日复牌

中国联通昨日晚间公告称，公司审议通过了非公开发行股票及限制性股票激励计划(草案)等议案，8月21日开市起复牌。公告称，2016年以来，中国联通在发改委等部门的指导下，制定了混改方案。同时就混改涉及的非公开发行股票事项与证监会进行了沟通。证监会等部门在依法依规履行相应程序后跨境通2017中报，同意对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理，中国联通可以根据2017年2月17日证监会再融资制度修订前的规则制定本次非公开发行股票方案。

养老金账户进驻A股 基本养老保险基金八零二组合入驻两股

一直备受期待的养老金入市终于有了实质性启动。九阳股份、正海磁材8月18日晚间发布的2017年半年报显示，基本养老保险基金八零二组合二季度买入九阳股份286.7万股，占流通股的0.37%；买入正海磁材392.9万股，占流通股的0.53%。这意味着，养老金入市已经步入正式实施阶段。

制造业贷款增速连续6月增长 银行业脱实向虚势头初步遏制

18日举行的银监会近期重点工作通报通气会上获悉：通过治理市场乱象，目前银行业经营趋于规范，资金脱实向虚的势头得到初步遏制，主要监管指标保持稳定，风险总体可控。数据显示，上半年，银行业同业、理财和表外业务逐步规范，同业资产、同业负债规模双双收缩，这是自2010年以来的首次。今年4月，委托贷款余额自2008年以来首次出现减少，5、6月，委托贷款余额连续减少。

“黑色系”狂飙股期现联动 中钢协、上期所联手控风险

面对大宗商品的飙涨以及相关周期股的妖气横行，监管部门开始出手调控。中钢协8月10日表示，“一部分机构对去产能、清除‘地条钢’和环保督查以及‘2+26’城市大气污染防治计划进行了过度解读，甚至是误读”；8月11日，上期所对螺纹钢的交易手续费以及日内开仓交易的最大数量做出调整。

证监会核发7家企业IPO批文 筹资总额不超过34亿元

上周五新一批的IPO批文下发。根据证监会发布的消息，7家企业筹资总额不超过34亿元。证监会要求上述企业及其承销商分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上交所主板：上海畅联国际物流股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司、广东骏亚电子科技股份有限公司、银都餐饮设备股份有限公司，深交所中小板：珠海赛隆药业股份有限公司、温州意华接插件股份有限公司，深交所创业板：长沙岱勒新材料科技股份有限公司。

深交所：停牌家数逐步减少 MSCI成份股停牌状况显著改善

为规范上市公司股票停复牌业务，深交所于2016年5月27日发布《上市公司停复牌业务备忘录》，明确了上市公司在维护投资者交易权和知情权方面的责任与义务。自备忘录发布实施以来，深交所严格执行股票停复牌新规，引导上市公司审慎行使停牌权利，取得较好效果。

国务院：限制房地产、酒店、影城、体育俱乐部等境外投资

国务院印发进一步引导和规范境外投资方向指导意见，限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。

美国贸易代表莱特希泽：美国正式宣布对中国启动“301调查”

当地时间18日下午，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽发表声明称，将根据美国《1974年贸易法》第301条，在涉及技术转让、知识产权和创新领域对中国正式启动贸易调查。

发改委：第三批混改企业正报批 尽快上报粤港澳大湾区规划

发改委新闻发言人孟玮上周五表示，将抓紧实施第三批混改试点，指导制定和批复试点方案，跟踪试点实施情况，及时协调解决试点中遇到的突出问题，加强试点经验总结，通过案例推介等方式及时在面上推广。

央企改革预期和行情升温 国家队二季度加仓多股

“国家队”证金公司也有加强对国企改革相关个股的介入迹象，国电南瑞、国电电力、陆家嘴、中国重工等多家涉及国企改革的公司在二季度均获得了其增持。例如中报显示证金公司二季度大幅增持国电南瑞、陆家嘴，分别加仓730.63万股、3533万股。

北京河北签署合作协议：在7个方面共同推进雄安新区规划建设

8月17日，北京市党政代表团到雄安新区考察调研，与河北省举行工作交流座谈会，北京市委书记蔡奇，河北省委书记、省人大常委会主任赵克志作了讲话。两省市签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。合作协议主要有七个方面内容：支持中关村科技园区与雄安新区合作共建雄安新区中关村科技园；推进交通基础设施直连直通，加快建设京雄铁路、京石城际、城际铁路联络线、固保城际等轨道交通线路；开展生态环境联防联治；合力推动产业转型升级；推动优质教育、医疗卫生等资源向雄安新区布局发展；加强城市规划技术支持服务；加强干部人才交流。

我国四纵四横高铁网已基本建成 雄安新区将直达香港

中国铁建第四勘察设计院规划师郑洪称，京雄铁路从雄安引出以后，到阜阳分两支，一支到香港九龙，另外一支到福建，它是八纵八横重要的一纵。八纵八横高铁网建成后，全国高速铁路总里程将达到4.5万公里，比现在增加一倍。它将连接起总里程超过20万公里的全国铁路网，基本覆盖20万人口以上的城市。

发改委新一批混改名单曝光：中粮资本中金珠宝等入围

经由发改委牵头审批的最新一批央企混改试点相关企业，已经进入最后的攻坚阶段。截至目前，被纳入发改委最新一批试点考量企业的数量为8家，最终能拿到发改委“通行证”的企业数量≤8家（包括8家）。中粮集团旗下的中粮资本投资有限公司，中国黄金集团旗下的中国黄金珠宝有限公司等企业均位列其中。

马骏：雄安新区未来五年绿色投资需求或近万亿

“白洋淀治理需要千亿级规模、底下管廊1400亿规模、五年内绿色建筑5000亿元规模、地热百亿规模，还有包括各种各样的新能源就可能要上千亿甚至数千亿的概念，”中国人民银行研究局首席经济学家马骏说，全部需求加总起来很可能会达到一万亿左右的绿色投资需求。

国务院：要优化营改增税率结构 已累计减税1.61万亿

国务院总理李克强8月18日主持召开国务院常务会议，听取全面推开营改增试点一年多来情况汇报，要求巩固扩大改革成果促进经济结构优化升级；审议通过《机关团体建设楼堂馆所管理条例(草案)》，使公共资金资源更多用于发展经济改善民生。会议指出，实施营改增，使积极财政政策加力增效，是推进供给侧结构性改革的重大举措，是近年来我国实施的减税规模最大的改革措施，也是本届政府推进财税体制改革的重头戏，触动多方面利益调整，通过周密设计和积极稳妥推进，取得了显著成效，已累计减税1.61万亿元，特别是自2016年5月1日全面推开营改增试点以来，截至今年6月直接减税8500多亿元，实现所有行业税负只减不增。

上交所：上周对57起证券异常交易行为进行调查

据上交所消息，上周，上交所共对57起证券异常交易行为进行调查，涉及盘中拉升打压股价、拉升打压股票收盘价格、涨跌停板虚假申报、超限买入风险警示股票、拉升打压债券价格等异常交易情形，本所及时采取了自律监管措施。共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

大商所：调整焦炭与焦煤期货交易保证金标准

大商所文件显示，今日对焦炭、焦煤品种期货合约最低交易保证金标准做了调整。对铁矿石品种实施交易限额。根据《大连商品交易所风险管理办法》相关规定，经研究决定，自2017年8月22日(星期二)结算时起，焦炭、焦煤品种期货合约最低交易保证金标准调整为合约价值的12%。

发改委：雄安新区规划编制工作正加紧推进

国家发改委18日表示，目前雄安新区规划编制工作加紧推进，相关配套政策正同步研究。据官方媒体报道，发改委有关负责人表示，三年多来，京津冀协同发展有力有序有效推进，协同发展规划体系“四梁八柱”基本建立，河北雄安新区正式批准设立，北京非首都功能疏解有序推进，重点领域率先突破取得重要进展，改革创新试点示范深入开展，公共服务共建共享取得新突破。

银监会：大力支持房屋租赁市场发展和棚户区改造

8月18日，在中国银监会“近期重点工作通报通气会”上，银监会政策研究局副局长徐洁勤表示，将督促银行业金融机构落实差别化住房信贷政策，同时大力支持居民自主和进城人群购房需求、房屋租赁市场发展和棚户区改造。

【市场概览】

A股：上周五上证指数报3268.72点，上涨0.01%，成交额2184.38亿。深证成指报10614.08点，下跌0.37%，成交额2614.69亿。创业板指报1821.8点，下跌0.63%，成交额738.91亿。两市合计成交4799.07亿。

港股：上周五恒生指数跌1.08%，报27047.57点。国企指数跌1%，报10693.65点。

美股：上周五标普500指数收跌4.46点，跌幅0.18%，报2425.55点。道琼斯工业平均指数收跌76.22点，跌幅0.35%，报21674.51点。纳斯达克综合指数收跌5.38点，跌幅0.09%，报6216.53点。

欧股：上周五德国DAX30指数收跌0.31%，报12165.19点。法国CAC40指数收跌0.65%，报5113.50点。英国富时100指数收跌0.86%，报7323.98点。

解禁：本周沪深两市限售股上市数量共计38.34亿股，以上周五收盘价计算，市值达455.6亿元，均较上周有所下降。

汇率：8月18日，人民币兑美元中间价报6.6785，较上一交易日跌8个基点；在岸人民币兑美元16:30报6.6744，较上一交易日跌5个基点。

黄金：上周五COMEX 12月黄金期货收跌0.80美元，跌幅不到0.1%，报1291.60美元/盎司。

石油：上周五WTI 9月原油期货收涨1.42美元，涨幅3.02%，报48.51美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.69美元，涨幅3.31%，报52.82美元/桶。

波罗的海干散货指数：涨1.04%，报1260点。

【热点机会】

国网建成全球最大车联网 充电桩投资持续增长

国家电网20日表示，其下属车联网平台已与17家充电运营商互联互通，实现了全国绝大部分充电桩的统一接入和统一支付。国网目前已建成充电桩逾4.5万个，车联网平台接入充电桩总数超过16.7万个，成为全球覆盖范围最广、接入设备最多、技术水平最高的智慧车联网。到2020年，国网计划建成充电桩12万个跨境通2017中报，智慧车联网平台接入公共桩80万个。

点评：该网络的建成，将有效解决电动车用户“找不到桩、缴不了费、充不上电”的难题。不久前国网公布了今年第二批充电设备招标文件，设备数量较第一批增逾1.5倍。考虑到目前我国电动车配套的充电桩比例远低于合理标准，今后几年充电设备投资高增长值得期待。

相关公司：和顺电气（300141）、奥特迅（002227）等公司充电设备业务占主营比例相对较高。

雄安催生万亿级绿色融资需求 PPP园林迎风口

19日发布的《雄安新区绿色金融规划报告》指出，雄安新区绿色投融资需求主要源于三大方面，包括污染治理、生态修复及保护性开发，绿色智慧城市的基础设施建设和绿色建筑，清洁能源及资源节约利用。央行研究局首席经济学家、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏指出，雄安新区建设预计有一万亿元绿色融资需求，其中政府资金只能满足小部分，吸引社会资本参与至关重要。

点评：《报告》针对性地给出了典型的绿色投融资模式创新建议，其中PPP成为重要投融资方式之一。券商研报认为，雄安建设要求“打造优美生态环境，构建生态城市”，第一阶段启动方向明确，首期将投入千亿治理河道，PPP园林和雄安主题关联度最大且弹性最高。

相关公司：东方园林（002310）是PPP园林龙头，并转型为以水系治理、固废危废处理和全域旅游为三大核心业务板块的综合性企业；棕榈股份（002431）去年收购新中源45%股权强化PPP拿单实力，2017年新签PPP订单或达200亿以上。

【公司动态】

业绩

露天煤业：公司发布半年报，2017年上半年公司实现营业总收入398,346.52万元，比上年同期增加64.89%；归属于母公司净利润105,146万元，比上年同期增加201.99%。

木林森：披露中报，上半年实现营业收入36.24亿元，同比增长73.68%；实现净利润3.06亿元，同比增长100.58%。公司表示，随着LED照明产品的价格趋于稳定，公司募投项目产能逐步释放，规模化效应明显提高从而促使产品的单位成本进一步下降，公司产品的市场竞争力不断增强，市场份额不断扩大。

跨境通：披露中报，报告期内，公司跨境电商业务仍然保持快速增长。公司总体实现营业收入55.7亿元，同比增长62.02%；归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，同比增长98.87%。报告期内，公司跨境电商出口业务共计实现营业收入49.1亿元，同比增长53.72%；跨境电商进口业务实现营业收入4.35亿元，同比增长141.82%。

哈尔斯：发布2017年半年报，公司2017年1-6月实现营业收入7.18亿元，同比增长37.4%；家用轻工行业平均营业收入增长率为17.45%；归属于上市公司股东的净利润7618.42万元，同比增长135.25%，家用轻工行业平均净利润增长率为26.37%。

艾格拉斯：上半年实现营业收入3.01亿元，较上年同期增长45.13%；实现营业利润1.22亿元，较上年同期增长82.77%；实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期增长88.45%。近年来，受制于国家宏观政策因素的影响，给公司混凝土输水管道生产经营带来了较大的压力。

湘油泵：披露半年报，公司2017年上半年实现营业收入3.79亿元，同比增长46.53%；净利润4153.24万元，同比增长84.32%。

索菱股份：发布2017年半年报，公司2017年1-6月实现营业收入5.63亿元，同比增长42.13%；计算机应用行业平均营业收入增长率为20.76%；归属于上市公司股东的净利润5716.80万元，同比增长65.82%，计算机应用行业平均净利润增长率为9.45%。

鼎龙股份：发布2017年半年报，公司2017年1-6月实现营业收入8.45亿元，同比增长60.14%；化学制品行业平均营业收入增长率为28.89%；归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长55.67%，化学制品行业平均净利润增长率为44.67%。

华帝股份：发布2017年半年报，公司2017年1-6月实现营业收入27.08亿元，同比增长30.36%；白色家电行业平均营业收入增长率为27.03%；归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比增长52.63%，白色家电行业平均净利润增长率为24.16%。

收购合并重组

东方市场：8月20日晚公布重大资产重组草案，国望高科拟作价127.62亿元借壳上市。具体方案为公司以4.63元/股，向盛虹科技、国开基金非公开发行27.57亿股，购买国望高科100%股权。交易完成后，公司控股股东将由丝绸集团变更为盛虹科技，实控人由吴江区国资办变更为缪汉根、朱红梅夫妇；公司主营业务由电力、热能、营业房出租等变更为民用涤纶长丝的研发、生产和销售，此次交易构成重组上市。

王府井：公司通过向王府井国际的四方股东王府井东安、国管中心、信升创卓、福海国盛以发行股份和支付现金作为吸收合并对价，对王府井国际实施吸收合并。吸收合并的对价42.91亿元，其中股份对价42.12亿元（以14.21元/股发行2.96亿股），现金对价7949.5万元。本次交易是王府井国际整体上市的后续步骤，通过吸收合并简化持股层级，实现王府井国际四方股东直接持有公司股份。

上海新阳：8月20日晚间公布拟收购上海新昇半导体科技有限公司3.21%的股权，对应认缴2500万元注册资本。新昇科技是国内唯一一家300mm硅片在建生产商，发展前景广阔，且硅晶圆涨价周期已开启。

冠昊生物：公司公告宣布，拟以2.66亿元从控股股东广东知光手中收购北京文丰53.35%股权和中昊药业53.35%股权。由于2016年已于广东知光手中收购了北京文丰5%的股权并对中昊药业进行同比例的投资，本次交易完成后，冠昊生物对北京文丰和中昊药业的持股比例均将达到58.20%，广东知光不再持有两公司的股权。

尤夫股份：8月20日晚间公告，公司计划与天津金沙江等就收购Nissan电池业务的事项进行合作。公司拟以公司或指定方名义，直接或间接出资不超1亿美元，认购Nissan电池公司并购基金的有限合伙份额（占比10%），联合完成对Nissan电池公司的收购。汽车动力电池产业是公司未来重点发展的领域。若未来公司拓展软包汽车动力电池产业，则有望嫁接Nissan电池公司的技术。

合同与中标

立昂技术：公司参与的联合体预中标新疆且末县平安城市PPP项目，项目估算总投资为3.87亿元，特许经营期为10年。立昂技术2016年度营收3.63亿元。

聚光科技：18日晚间公告，公司作为联合体牵头公司，中标高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目，该项目可用性服务费及运营绩效服务费(15年)共计14.01亿元, 约占公司2016年度经审计的营业收入的59.62%。

资质许可

永太科技：8月20日晚公告，公司全资子公司永太药业的生产场地符合美国食药监局(简称FDA)对于API(原料药)工厂的cGMP要求，通过了美国FDA认证。该认证有利于公司拓展美国及其他规范市场的原料药市场。此外，公司全资子公司浙江手心收到浙江省食药监局颁发的原料药(甲基多巴)GMP证书，有利于浙江手心的市场开拓。

投资增资设立

华斯股份：公司拟于河北华斯产业园东侧筹建“裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目”，投资额3.5亿元。据悉，“华斯裘皮小镇”为河北第一批创建类特色小镇，新建项目系为承接京津冀裘皮及相关产业转移而建设的配套项目。公司同日披露半年报显示，上半年营收2.46亿元，净利1113.2万元，各同比增长19%、27%；社保基金一一四组合持股比例由一季度的2.53%降至0.73%。

增减持

浙能电力：18日晚间发布半年报，前十大股东中，证金公司持股占比由一季报的2.81%增持至4.66%，二季度增持了1.85%股份，成为公司第二大股东。

万向钱潮：18日晚披露半年报，证金公司持股由2794万股增持至5274万股，持股比例由1.22%升至1.92%。汇金持股不变，仍为0.94%。

迪瑞医疗：18日晚间公告，控股股东长春瑞发投资有限公司、实际控制人宋勇及一致行动人宋洁计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，减持公司股份合计不超9201000股，不超总股本6%，股份来源为首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。

爱司凯：18日晚间公告，公司股东DT CTP Investment Limited近日以集中竞价交易方式减持公司无限售流通股799972股（占总股本的1.00%）；盈联控股有限公司近日以集中竞价交易方式减持公司无限售流通股799500股（占总股本的1.00%）。

宝馨科技：18日晚间公告，股东陈东拟减持公司股份3300万股（占公司总股本比例 5.96%）；股东朱永福拟减持公司股份1100万股（占公司总股本比例 1.99%）。

白云山：公司2017年上半年实现营业收入111.15亿元，同比增长2.38%；净利润11.58亿元，同比增长39.23%。股东方面，证金公司持股由一季报的3355万股增至5428万股；QFII阿布达比投资局持股由708万股增至955万股。险资方面，一季报持股638万股的新华人寿旗下一产品退出前十大流通股东，中国人寿旗下一产品则以686万股的持仓新晋第七大流通股东。

华海药业：公司20日晚间公布半年报，泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力持有1110.56万股，泰康人寿一季度末出现在华海药业前十大流通股名单中，当时持有1072.48万股，占总股本的1.05%。

红墙股份：8月20日晚间公告，公司首次公开发行前已发行股份3256.69万股（占总股本的27.14%）将于8月23日上市流通。公司持股15%的股东广东科创，计划自9月15日至12月31日，以集中竞价交易和大宗交易方式，减持公司股份不超过240万股（占总股本的2%）。

股权变更

顺络电子：公司18日晚收到第一大股东金倡投资及董事长袁金钰先生的通知，双方于8月17日签订了《股份转让协议》，约定金倡投资将其持有的公司股份4100万股（占公司总股本的5.02%）转让给袁金钰先生，交易价格为18.09元/股，总价款为7.42亿元。交易后，金倡投资持股比例为5.84%降至第三大股东，袁金钰直接及间接方式合计持股比例为15.73%，成为第一大股东，公司仍将保持无控股股东、实控人状态。

其他

全通教育：18日晚间公告，广东监管局17日向公司实控人陈炽昌及林小雅下发行政处罚决定书，决定书指出两人隐瞒股份代持关系，向全通教育报送的《股份减持告知函》存在虚假记载，违反了相关法律法规，广东监管局决定责令陈炽昌、林小雅改正，给予警告，并处以60万元罚款。

证券分析师：戴彧

证书编号： S1160515090001