跨境电商1月刊摘要

2022年我国外贸实现新突破，进出口规模、质量、效益同步提升，外贸实现稳定增长，但下行压力依然严峻。

利好政策纷至沓来，构筑全面开放新格局。国务院常务会议上李克强指出促进跨境电商、海外仓等进一步发展，海关总署提出2023年海关将在三个方面发力促进外贸保稳提质，促进跨境电商等新业态发展，财政部 海关总署 税务总局联合印发《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》。各地多措并举，稳中求进开好局。河南省提出开展“外贸贷”以扶持海外仓与跨境电商、上海市人民政府印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》、哈尔滨商务局印发《哈尔滨市支持对外贸易发展的若干政策(试行)》、黑龙江人民政府印发《关于印发中国（同江）跨境电子商务综合试验区实施方案的通知》、乌鲁木齐海关制定出台了《乌鲁木齐海关促进新疆内外贸一体化发展四十条工作措施》等。

跨境电商行业有喜有忧，既有京东国际年货节期间跨境食品成交额同比增3倍、亚马逊首次确认“封号标准”及账号保护细则，也有TikTok因在线跟踪被法国罚款500万欧元，Shopee 将关闭波兰业务全面撤出欧洲市场，京东关闭泰国印尼站。既有华凯易佰、创源股份、九安医疗等企业实现2022年业绩的高增长，也有浔兴股份、广博股份、有棵树等企业2022年业绩的大幅度下滑。此外，电助力自行车（E-bike）品牌“TENWAYS”与TikTok海外本土MCN机构“Ma Go”则收获资本青睐，完成融资。

一

全年外贸质量稳步提升

（一）外贸数据

据海关统计，2022年，我国外贸进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。

2022年，我国对东盟、欧盟、美国分别进出口6.52万亿、5.65万亿和5.05万亿元，分别增长15%、5.6%和3.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长19.4%，占我国外贸总值的32.9%，提升3.2个百分点；对RCEP其他成员国进出口增长7.5%。

2022年，我国一般贸易增长快、比重大，增长11.5%，占进出口总值的63.7%，提升2.2个百分点。其中，出口15.25万亿元，增长15.4%；进口11.56万亿元，增长6.7%。

2022年12月，我国外贸进出口总值为4.2万亿元，同比下降6%，外贸下行压力依然严峻。其中，货物贸易顺差4022亿元；服务贸易逆差765亿元。

（二）跨境电商数据

据海关数据初步测算，2022年，我国跨境电商进出口2.11万亿元，增长9.8%。其中，出口1.55万亿元，增长11.7%，进口0.56万亿元，增长4.9%。

2022年，福建省经海关监管的跨境电商出口、进口、进出口规模均实现20%以上增长。其中，进出口1358.5亿元，同比增长22.1%；出口1286.4亿元，同比增长21.1%；进口72.1亿元，同比增长43.3%。

2022年，浙江省跨境电商零售进口单量居全国第一，杭州海关共验放跨境电商零售进口申报清单1.24亿票，同比增长23.6%；浙江省通过海关跨境电商平台出口额达1200.5亿元，比上年增长一倍。

2022年，四川省跨境电商交易规模为950.3亿元，同比增长35.6%。在跨境电商综试区交易规模中，相比上年，绵阳增幅最大，达133.1％。

2022年，深圳跨境电商进出口额预计超1800亿元，同比增长超2.3倍，比2021年新增约1300亿元，提前三年完成出口目标。

2022年,南京全市跨境电商进出口额预计为377亿元,同比增长20%左右,占全市数字贸易近一半,海关统计数据全省占比达47.2%。

2022年，武汉市黄陂全区跨境电商进出口额预计全年达到125亿元人民币，同比增长近20倍，约占全市60%。

2022年，义乌通过海关跨境电商管理平台进出口85.7亿元，增长65%。

2022年，广州南沙跨境电商进出口超900亿元,同比增长超150%。

2022年，天津口岸跨境电商B2B出口额达878亿元，同比增长3.5倍。

二

利好政策纷至沓来

1. 李克强：促进跨境电商、海外仓等进一步发展。1月28日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求坚持对外开放基本国策，继续推出实际举措，努力稳定外贸。落实出口退税、信贷、信保等政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。支持企业用好区域全面经济伙伴关系协定拓市场。促进跨境电商、海外仓等进一步发展。提高外贸竞争力。合理扩大进口。

2. 海关总署：2023年海关将在三个方面发力促进外贸保稳提质。1月19日，海关总署发布电子商务跨境人民币，将在保市场主体、保市场份额、保产业链供应链安全稳定三个方面发力，着力落实一揽子促稳提质措施。低企业通关成本，深入推进“单一窗口”建设，提供“一站式”综合服务，打造智慧口岸；充分发挥关税措施等作用，促进跨境电商、海外仓、市场采购等新业态发展，助力拓展新兴市场；加强自主品牌知识产权海关保护等。

3. 1月30日，财政部海关总署 税务总局联合印发《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》。《公告》指出对自本公告印发之日起1年内在跨境电子商务海关监管代码（1210、9610、9710、9810）项下申报出口，因滞销、退货原因，自出口之日起6个月内原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还，出口时已征收的增值税、消费税参照内销货物发生退货有关税收规定执行等。

三

各地多措并举，稳中求进开好局

1. 开展“外贸贷”、扶持海外仓，河南多措并举稳定外贸外资。1月3日，河南省商务厅厅长王振利在“河南省大力提振市场信心促进经济稳定向好”新闻发布会指出，2023年河南省将支持企业多到境外参展参会，持续扩大出口信保覆盖面，对企业境外商标注册、专利申请、管理体系认证等予以支持，同时设立出口退税资金池，开展“外贸贷”；持续推动郑州、洛阳、南阳、焦作、许昌5个跨境电商综试区发展，扶持一批海外仓、外综服企业。

2. 1月10日，河北省人民政府办公厅印发《关于印发的通知》。《实施方案》围绕市场主体培育、通关便利、跨境物流、模式创新、人才培养等提出系列重点发展措施。

3. 1月11日，哈尔滨商务局印发《哈尔滨市支持对外贸易发展的若干政策(试行)》。《若干政策》提出支持外贸新业态新模式发展，支持国内外知名跨境电商企业在哈尔滨设立总部、区域总部或分销中心、结算中心等，鼓励企业运用跨境电商方式扩大外贸进出口业务。对年度跨境电商进出口额超过1000万元（含）以上，每1000万元给予3万元补贴，单个企业最高补贴不超过300万元；对当年新引入企业最高补贴400万元等

4. 1月15日，乌鲁木齐海关制定出台了《乌鲁木齐海关促进新疆内外贸一体化发展四十条工作措施》。《工作措施》提出进一步优化提升边民互市、市场采购、跨境电商等新业态发展质量；加强国内跨部门间信息互换、监管互认、执法互助和国际多双边合作交流，为内外贸一体化发展营造良好环境；加快推进内外贸产品“同线同标同质”工作，促进内外市场衔接联通与一体化发展等。

5. 1月20日，上海市人民政府印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》。《行动方案》提到加快发展新型国际贸易电子商务跨境人民币，大力发展跨境电商、离岸贸易、数字贸易、保税维修等新型国际贸易，争创首批“丝路电商”合作先行区和国家服务贸易创新发展示范区，支持临港新片区、虹桥国际中央商务区等数字贸易国际枢纽港重要承载区建设。

6. 1月25日，河南省数字经济发展领导小组印发《关于印发2023年河南省数字经济发展工作方案的通知》。《工作方案》指出发展平台经济，实施航空港区跨境电商生态园、中国（中原）跨境电商产业园等重大项目，在直播电商、社交电商、生鲜电商等领域培育壮大一批平台型企业等。

7. 1月29日，黑龙江人民政府印发《关于印发中国（同江）跨境电子商务综合试验区实施方案的通知》。《实施方案》提出培育以企业对企业（B2B）出口为主，打造以“跨境物流整合+内外贸易融合+监管服务模式创新”为核心竞争力的跨境电商进出口集散地，力争到2025年，引进、培育跨境电商企业100家，建设海外仓20个，实现跨境电商交易额10亿元以上。

8. 1月30日，北京市市发改委、市商务局联合对外发布《清理隐性壁垒优化消费营商环境实施方案》。《实施方案》在优化电商零售发展环境方面，提出针对企业反映的融资难度大、“一企一策”希望加快落地、跨境电商经营范围有限等问题，北京市将引导金融机构提供专项信贷额度、灵活调整还款安排等差异化服务，积极争取跨境电商零售进口产品扩围，延伸拓展跨境电商线上线下业务融合，研究探索依托市内商圈、超市等消费场景设置自提柜、前置仓的跨境消费新模式。

四

跨境电商行业热点事件

（一）进口跨境电商

1.京东国际年货节期间跨境食品成交额同比增3倍。1月16日，京东国际数据显示，年货节期间，越来越多的人选择进口生鲜、酒水、保健品等来满足春节消费需求。跨境食品酒水生鲜业务成交额同比增长3倍，其中，进口洋酒成交额同比增长3倍，进口牛奶成交额同比增长100%，波士顿龙虾成交额环比增长超10倍，海参成交额同比增长6倍。

（二）出口跨境电商

1.敦煌网发布《跨境出海数字化营销白皮书》。1月3日,敦煌网集团与香港大学经管学院、神策数据联合打造了《跨境出海数字化营销白皮书》，希望能够帮助广泛的民营中小企业，提升企业跨境出海的营销数据触达识别能力与应用处理能力。白皮书指出，全球海外消费行为呈现出年轻化、个性化、多元化的新型消费趋势。

2.Lazada发布2022跨境趋势类目榜单。1月7日，Lazada发布2022年平台跨境趋势类目榜单。数据显示，来自中国的跨境商家中，女性化类目订单整体同比增长超80%；其中，中国供应链优势明显的风格化女装订单与彩妆品牌销售额同比增长均超过60%。同时，和户外活动有关的跨境商品增速也极为明显。Lazada的数据显示，来自中国的户外露营品牌销售额同比增长超200%，汽摩配订单增速同比也超过100%。1月9日，Lazada 2022年度商家颁奖典礼召开。2023，Lazada再次升级中国商家一站式出海东南亚解决方案。针对不同中国商家需求，Lazada以官方+生态合作仓储、立体物流系统以及佣金同权和实力商家计划等全面运营支持为解决抓手，助力品牌、商家通过跨境及本土模式出海东南亚。

3.亚马逊首次确认“封号标准”及账号保护细则。1月12日，亚马逊卖家可借助新升级的“账户状况评级”功能、新推出的“账户状况保障”计划和“现在与我联系”功能，及时发现账户问题，避免封号危险。

4.Shopee 将关闭波兰业务，全面撤出欧洲市场。1月12日，Shopee首席执行官冯陟旻表示，公司将于1月13日关闭波兰业务。继9月退出法国和西班牙后，关闭波兰业务意味着 Shopee 全面撤出欧洲市场。

5.TikTok因在线跟踪被法国罚款500万欧元。1月18日，法国近日对 TikTok 罚款 500 万欧元，原因是该短视频平台在处理被称为“cookies”文件的在线跟踪方面存在缺陷。根据欧盟规定，网站在使用 cookies之前必须明确征得互联网用户的同意，也应该容易让用户拒绝跟踪。

6.亚马逊最大规模裁员开启，或波及中国区。1月19日，亚马逊全球零售主管道格·赫林顿（Doug Herrington）日前向员工发邮件通知裁员事宜。受裁员影响最严重的可能会是人力资源和门店部门。1月18日结束时亚马逊将会通知美国、加拿大、哥斯达黎加所有受影响员工，其他地区晚一点也会收到通知。中国区员工要到年后才会收到通知。

7.京东关闭泰国印尼站。1月31日，近期京东印尼站和泰国站相继宣布将停止运营，京东表示将在东南亚的投入聚焦在跨境供应链基础设施建设上，称将进一步聚焦在全球供应链基础设施和数字能力的建设，集中资源投入到包括东南亚在内的跨境供应链基础设施中。

五

跨境电商企业业绩预告

1. 1月16日，华凯易佰近日发布全年业绩预告显示，该公司预计2022年1-12月预计扭亏，归属于上市公司股东的净利润为2.10亿-2.40亿，净利润同比增长339.92%-374.25%。公司2022年下半年销售恢复增长，利润率显著提升。

2. 1月17日，创源股份近日发布业绩预告，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为6300万元-9400万元，比上年同期增长565.49%-892.95%；扣除非经常性损益后的净利润为5500万元-8200万元，比上年同期增长8796.8%-13164.32%。

3. 1月18日，浔兴股份发布业绩预告，预计2022年归属于上市公司股东的净利润5758万元-8637万元，同比下降31.52%-54.35%。

4. 1月19日，广博股份发布近日发布2022年度业绩预告，预计2022年归属于上市公司股东亏损3000万元-6000万元，同比由盈转亏。据悉，业绩变动原因为公司子公司灵云传媒因为大客户唯品会的流失，导致营业收入及利润水平均较去年同期有所下降。

5. 1月19日，九安医疗发布2022年业绩预告。公告显示，预计其2022年归属于上市公司股东的净利润为165亿元-175亿元，同比增长1715.9%-1825.95%。

6. 1月20日，有棵树近日发布2022年年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损22,000万元-31,000万元，上年同期亏损267,605.35万元，亏损大幅收窄。此外，公司日前与大股东陈进达成和解，关于业绩补偿承诺和解的公告，以陈进赔偿5千多万和剩余股份换来和解。

六

跨境电商企业投融资情况

1. 1月3日，纽约证券交易所通知洋葱集团(OG.US)，纽交所已决定启动程序，将该公司的美国存托股票摘牌，该公司的ADS将立即暂停交易。纽交所摘牌是因为该公司已低于纽交所的持续上市标准。洋葱集团希望在适当的OTC市场层级上申请其ADS的报价。

2. 1月10日，TikTok海外本土MCN机构“Ma Go”近日获得数千万级别的A轮融资，本轮融资由北太平投资独家投资。本轮融资将继续扩展马来西亚，日本，美国，巴西等地区的市场以及建设本土化团队。业务涵盖了内容孵化部、公会签约部、投放商务部以及电商直播部。

3. 1月18日，证监会发布公告称，因北京燕文物流股份有限公司已向证监会申请撤回申报材料，决定取消第十八届发审委2023年第9次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。除此之外，受电商独立站冲击的影响，行业竞争加剧，公司毛利率远低于同行，燕文物流深陷“内忧外患”之中。

七

环球视野

1.中国与菲律宾签署电子商务合作谅解备忘录。1月9日，商务部部长王文涛与菲律宾贸工部部长阿尔弗雷多•帕斯夸尔近日在北京签署了《中华人民共和国商务部和菲律宾共和国贸易与工业部关于电子商务合作的谅解备忘录》。根据该备忘录，双方将建立电子商务合作机制，开展政策沟通，分享最佳实践和创新经验，通过电子商务促进优质产品贸易，加强企业、地方、智库等合作，共同为双边经贸关系注入新动力。截至目前，我国已与包括菲律宾在内的29个国家建立了双边电子商务合作机制。

2.柬埔寨修订跨境电商增值税征管法规。1月29日，柬埔寨国家税务局消息称，政府已修订电子商务增值税征管法规，豁免非长驻柬埔寨的外国电子商务平台营运商进行税务注册。不属于柬埔寨税务居民，或在柬埔寨未设立常设机构的外国电子商务平台运营商，将不在电子商务增值税法令管辖范围，但必须遵守其他税务法规。有关电商平台运营商为向非税务居民提供服务的供应平台、支付平台、货品或服务交易平台。