近日,浙江省电子商务促进会数字贸易研究院发布《中国宠物电商行业研究报告》。报告显示:中国宠物市场规模在过去五年里迅速增长,根据欧瑞咨询测算,2020年我国宠物电商市场规模接近三百亿元,2015-2020年间复合增速达到38.8%。从户均宠物数量来看,我国养宠渗透率显著低于美国、澳大利亚等国家;随着养宠规模的扩大,我国宠物电商市场仍有巨大增长空间。
解答
宠物电商发展驱动因素主要有以下四点:1
平台政策:
·2021年4月,天猫宣布要用3年时间将宠物品类打造成“第二个天猫美妆”。
·5月,京东宠物战略升级,宣布未来一年打造超过50个第一梯队的新品牌。
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人口经济结构
·空巢老人和独居青年群体不断扩大,越来越多的人选择宠物陪伴,缓解孤独。
·宠物家庭地位的提升和宠物主人消费水平的提高,双效驱动宠物消费的升级。
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技术驱动
·随着直播、短视频的发展,宠物MCN机构不断涌现,现象级宠物KOL出现,萌宠成为新的内容营销点。
·智能技术推动行业在数据、产品方面创新突破。
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疫情影响
·疫情加速了在线“云吸宠”人群的扩张,培养了更多新的潜在消费者。
·线下实体店客流减少,更多消费者转移到线上,电商平台销售快速增长。
宠物电商产业结构分析:宠物交易:宠物交易受产品非标准化和不可控的特点影响。主要交易渠道仍在线下宠物跨境电商,但当前线上综合电商平台和宠物交易APP也已具一定规模。根据艾瑞咨询的调研,猫狗线上购买的比例低于20%;异宠类由于小众化、不常见,在线上购买的比例相对较高,超过30%。宠物食品:宠物食品是最大的细分市场,刚需、高频,使食品类目成为宠物电商行业最重要的竞争市场。根据《2020年宠物行业白皮书》的调研,电商平台在宠物食品购买渠道的占比达到81.8%。宠物用品:宠物用品主要包括宠物日用、洗美、出行、玩具等。日用和洗护美容用品购买频次较高;食具水具等呈智能化趋势,受到年轻人群喜爱。根据《2020年宠物行业白皮书》,宠物用品的购买渠道主要在线上,电商平台渗透率达到95.8%,是宠物主购买商品的首选渠道。宠物服务:宠物服务主要包括宠物寄养、宠物美容、宠物培训、宠物出行、宠物婚丧、宠物摄影等,以线上+线下渠道相融合为主要商业形态。宠物医疗:线上医疗服务整体渗透率尚低,体验最多的是线上购买线下使用的服务形式。主要以疫苗为主。随着互联网医疗的逐渐完善,线上诊疗将会有很大发展空间。# 宠物垂直电商仍在探索阶段 #
宠物主具备多样化的需求,宠物市场具备典型的长尾特征,一体化垂直电商可以有效解决用户痛点。总体来看,目前宠物垂直电商仍处于探索阶段,主流的宠物垂直电商平台功能主要局限在:晒宠、购买宠物用品、宠物信息交流咨询、O2O服务等,能够全面满足爱宠人士需求的平台尚待开发。从互联网宠物APP累计用户下载量来看,波奇宠物以4312.6万的下载量居于榜首,是第二名小狗在家的两倍。
国货品牌VS进口品牌
从天猫、京东平台2021年618战报来看,宠物行业全品类销售TOP10中,国货品牌和国外品牌的数量基本一致。从细分市场来看宠物跨境电商,在宠物食品细分赛道中,国货品牌和国外品牌的数量也基本一致;但在药品市场上,国外品牌处于绝对优势地位。在天猫的药品TOP10品牌中,有8个国外品牌(福来恩、大宠爱、拜宠清、爱沃克、犬心保、博来恩、尼可信、普安特),国产品牌只有海正动保和华畜两家。
宠物品类跨境电商出口潜力巨大
相比仍处于起步阶段的国内,海外养宠渗透率更高,宠物市场更为广阔。根据美国宠物产品协会APPA的数据,2020年美国宠物消费市场规模达1036亿美金,同比去年增长6.7%;其中电商销售渠道大幅增长,47%的宠物主增加了线上购买的次数,且近一半宠物主选择在亚马逊购买宠物用品。根据Edge的报告,2020年上半年亚马逊美国宠物用品的总销售额同比增长38.2%。各电商平台宠物产品分类对比对比国内外的综合电商平台,在天猫、京东、亚马逊、Gmarket四大平台中,京东的宠物板块最为出众,分类清晰、入口便捷。京东有专门的宠物商品入口,分类层级清晰、类别齐全,便于消费者快速根据需求查找对应产品。而同为国内电商的天猫,按品牌、狗猫、其他宠物、宠物配件、宠物智能设备、狗狗活体等混合分类,专业性和指标的统一性稍差。
线上交易乱象频出宠物电商亟待规范化
在宠物家庭渗透率和行业成熟度持续提升、宠物电商行业稳步增长的同时,一些行业乱象的发生也恶劣到令人发指的程度,填补行业监管空白刻不容缓。国家规范性文件和养宠相关政策/条例的陆续推出,有望推动宠物电商行业的规范化发展。
宠物交易:越来越多的人通过互联网在线上购买宠物,但当前线上宠物交易缺乏监督和标准化流程,“宠物盲盒”、“星期狗”事件时有发生,活体宠物的来源、品种、健康状况和运输过程商家无法保证,宠物线上交易市场仍需加强管理宠物食品:中国的宠物食品法规自2018年才刚刚起步,执行还不尽完善,由于电商平台的迅速发展,也给法规执行带来了更大的难度。2020年《宠物(犬、猫)挤压膨化饲料生产质量控制与评价技术规范》农业行业标准项目获得正式立项。为宠物食品行业提供了规范化发展的基础。宠物医疗:当前,宠物诊疗存在制度、法规、标准欠缺等问题。在用药规范上,目的农业部规定可用于宠物治疗的药品为183种,还无法满足宠物日常的诊疗需求。随着行业巨头整合促进行业门槛提高,宠物线上医疗日趋成熟,宠物医疗诊断方式的标准和流程将会逐步规范化。养宠人群下沉,低线市场潜力待挖掘随着中国城镇化进程的发展,低线消费者养宠意识进一步提升。艾瑞咨询调研显示,当前三到五线的低线城巿家庭养宠渗透率为12.3%,一线、新一线及二线城市的养宠渗透率达39.1%,在宠物消费类目上,低线城市与一线新一线和二线为代表的高线城市也存一定差距。低线城市家庭养宠渗透率和宠物类目消费渗透率均有上升空间,消费潜力值得期待。
全渠道数字化运营,线上线下协同发展
当前,国内宠物行业的线上渗透较高,但由于宠物行业“人-宠”触及的特殊性,线下渠道仍是一个刚性需求。全渠道数字化运营是宠物电商发展趋势所在,通过线上线下渠道协同发展,以消费者行为和数据为核心,借助数字化营销工具开展有针对性的营销活动,成为宠物品牌发展壮大的战略通道。
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