在东南亚捞金的洪流中,人口基数大、人均客单消费高的国家,会率先受到中国跨境商家的青睐。在这两方面,越南似乎都不占优势,以致它成为早期东南亚电商巨头Shopee、Lazada的 “遗珠”。
但今天越南电商又是另外一番景象:
Shopee、Lazada占据越南电商市场近70%份额并蝉联前二,与此同时TikTokShop异军突起,为越南电商市场注入全新的血液。据数据研究公司Metric报告,2023年上半年,TikTok Shop以16.3万亿越南盾的收入市场份额跃居第二。
(图源:Metric 2023年上半年电子商务市场报告)
具有高潜力的越南TikTok Shop市场已成为中国商家出海的重要选项,为了帮助商家看到“丰富多面”的越南,超点有数基于2023年Q2期间越南TikTokShop生意场数据大盘分析,给出以下三方面洞察:
1. 越南稳居东南亚TikTokShop市场份额TOP 3,商品销售额持续上升但增速放缓。
2. 美妆个护、女装与女士内衣、男装与男士内衣、食品饮料、母婴用品、手机与数码为越南TikTok生意场主力军,Q2前后GMV涨幅最大为手机与数码品类。
3. 越南年轻人敢于消费、超前消费,很认品牌,中国卖家卷价格卷供应链的打法需改变,重视品牌打法。
01 越南市场持续向好,但增速放缓
据超店有数监测,越南TikTokShop 5月销售额环比上涨17%, 6月销售额环比上涨7.6%,增速放缓明显,但整GMV仍保持上升趋势。
聚焦到东南亚其他国家,泰国市场增长强势,6月与蝉联榜首的印度尼西亚“势均力敌”,菲律宾市场Q2前后销售额涨幅超40%,同为黑马。
销售额占比方面,越南市场销售额占比在12%~15%之间,与印尼(占比31%~37%)、泰国(24%~29%)仍有较大差距。
值得关注的是,越南、马来西亚、印尼、泰国四国6月销售额占比均有所减少,只有菲律宾市场占比增长显著。
02 多品类掘金狂奔,得Z世代者得天下
美妆个护、女装与女士内衣、男装与男士内衣、食品饮料、母婴用品、手机与数码六大品类长期为TikTok越南生意场主力军,刚刚过去的Q2也不例外。这期间正值入夏阶段,换季上新等季节性营销成为生意增长的关键因素。
聚焦到各品类增长情况,男装与男士内衣(上涨49%)、手机与数码(上涨58%)涨幅最大。
其中3C数码值得一提,因为它具有非常强的爆品趋势。据相关数据统计,2023年初越南互联网用户达到了7793万,其中7000万网民均为社交媒体用户,为越南总人口的71%,越南市场用户年轻化凸显,因此手机和数码类产品成为当下热门品类,深受年轻用户喜爱。
细分品类方面,2023年Q2期间男士护肤品、男士洗浴与身体护理、男士上装位列TOP 3,热销细分品类多数为服饰,包括男士服饰热销单品短袖POLO衬衫、小脚西装裤、平角裤、黑T恤等,女士服饰热销单品为T恤、衬衫等。
具体是哪一款商品最爆?销量最高?
超店有数整理出6月期价美妆个护、女装与女士内衣、男装与男士内衣、食品饮料、母婴用品五大品类商品销量排行榜供大家参考:
1. 美妆个护爆款单品:口红、唇釉、身体除臭喷雾。
2. 女装与女士内衣爆款单品:简约纯色T恤、睡衣套装、内衣贴。
3. 男装与男士内衣爆款单品:Polo衫、黑T恤、平角裤。
4. 食品饮料爆款单品:零食 、 薯片和膨化零食、干粮零食。
5. 母婴用品爆款单品:尿布、婴儿服饰。
03 品牌打法需要重视
“越南消费力低下、不懂品质、白牌为王、品牌做不动”是很多国内商家对越南市场的误解,据相关调研发现:越南当地人对具品牌效应的商品需求很大,年轻人都很舍得花钱,追求生活品质,只要货够好够硬,就很容易引起需求爆发。
在超店有数商品销量榜单也可以看出,销量主力军中一直不缺品牌商家的身影。像F&D、Colorkey、FOCALLURE、MAH、Mistine、posee等品牌一直活跃在单品榜单1前列。不难看出,建立起品牌护城河的企业,生长姿态较为稳固。
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