一、事件刺激:权威新经济产业分析机构艾媒咨询近日发布了《2022-2023年中国跨境出口电商行业发展现状与典型案例研究报告》,据该报告显示,2021年中国跨境电商出口规模为1.44万亿元,预计2024年有望达到2.95万亿元跨境电商增长数据,相较2021年将实现翻倍增长。
二、跨境电商商业模式:跨境电商(特指B2B、B2C)崛起是国内平台高度饱和的前提下商户外卷的自然延伸,也是中国供应链兼具成本和质量优势的前提下,推开国门赚取高额利润的必然结果。相较于之前的传统外贸,跨境电商直连制造商与消费者,大大缩短流通链路,提升供应链效率,同时由于离消费者更近,品牌方及卖家可以进一步掌握消费者数据,动态调整销售策略。
三、跨境电商红利:从长线视角看中国外贸/跨境电商发展,大约经历了三个阶段&四个红利期:1.(成本红利&外贸双位数快速增长)一阶段中国受益于全球经济快速发展,WTO的红利及宽松的贸易环境,中国极具竞争力的人力成本成为中国制造的核心竞争力。2. (工程师红利*流量红利&全球价值链重构)二阶段全球经济危机爆发下,全球需求急速下滑,中国对外贸易在经历阵痛后因“一带一路”政策的出台,伴随着工程师红利及流量红利,快速发展。
3. (品牌红利&新旧动能转化)三阶段作为世界工厂跨境电商增长数据,中国已经具有足够丰富且原生创新、有竞争力的产品。国际消费者对中国品牌的认知和购买意向也在逐渐增加,高性价比的商品将在国际市场产生巨大的吸引力,引领下一轮增长。
从商业轨迹的演进和发展来看,每个时代都伴随着不同的流量红利。从最初的文字搜索到图文社交再到目前的短视频/直播,流量渠道也在更新迭代。
四、中国品牌的时代转变:中国品牌出海大致分为03年-11年的白牌、12年-20年的渠道品牌、21年至今的品牌三个阶段。曾经驱动跨境电商发展的两大优势(低价的竞争和低流量成本)随着竞争加剧,获客成本变高,正在逐步消失。中国将在今后的几年完成从制造到品牌的蜕变。作为世界工厂,中国已经具有足够丰富且原生创新、有竞争力的产品,国际消费者对中国品牌的认知和购买意向亦逐渐增加。
1)中国独立站市场目前处于快速发展阶段,2016-2022年市场规模稳步扩大,2020年跨境电商行业整体受益于疫情影响,独立站更是呈现60%的高速增长。2021年跨境电商总体增速有所下降,但独立站增速仍达到37.5%,保持比较高的增速。从独立站站总体B2C跨境电商规模来看,长期以来比例始终保持在25%左右,意味着独立站发展其实与B2C跨境电商发展是基本同步的,其发展并非来自于其对第三方平台的挤占。
2)疫情刺激经济全球化,电商行业加速渗透,消费习惯与粘性逐渐形成。2020年和2021年全球电商销售额同比增速达26.6%和16.3%。分区域看,东南亚市场的爆发性强,欧洲市场的增速均接近或超过5年的历史增速,即使是中国和美国,作为两个电商行业的成熟市场,两者的电商零售额也实现不同程度的增长。
五、政策红利助力:政策推动跨境电子商务综合试验区先行先试,不断积累推广成熟经验。
1)设立跨境电商试验区为跨境电商发展提供了持续的动能。目前跨境电商综合试验区历经7年6批的扩围,试验区数量的达132个,覆盖30个地区。
2)跨境电商国内外税收优惠政策频出,释放利好信号。
六、相关个股:
跨境通002640:我国跨境电商领先企业,公司自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一,已建立跨境电商零售完整全流程。
小商品城600415:打造全场景贸易综合服务平台(Chinagoods),加快“市场采购+跨境电商” 发展,投资约24.44亿元建设义乌市跨境电商物流园。
有棵树300209:控股子公司有棵树从事跨境电商业务超10年,主要以B2C模式面对海外消费者。
星徽股份300464:旗下泽宝股份是深圳一家知名的出口跨境电商企业。
广博股份002103:子公司宁波环球润(结股51%)从事跨境电商业务。
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