导读
2022年,跨境电商领域掀起了上市热潮。易点天下、子不语、大健云仓等纷纷上市,赛维时代、致欧科技、三态股份、绿联科技等IPO纷纷过会,思亿欧也递交了IPO招股书。此外,洋葱集团退市、燕文物流撤回IPO申请等事件也有发生。
出品|网经社B2B与跨境电商部
作者|王添蓉
审稿|勇全
对此,据网经社跨境电商台(CBEC.100EC.CN)对2022年跨境电商IPO(含上市、过会、受理、问询、过会未上市、递交招股书等阶段)事件进行盘点。(详见网经社专题:)
事件一:绿联科技创业板IPO过会
6月8日,深交所披露的信息显示,深圳市绿联科技股份有限公司的创业板 IPO 申请获得受理,保荐机构和主承销商为华泰联合证券。创业板上市委员会2023年第1次审议会议于2023年1月6日召开,审议结果显示:深圳市绿联科技股份有限公司(首发)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2019年至2021年、以及2022年上半年,绿联科技境外收入在主营业务收入的占比分别为43.49%、47.38%、46.09%以及46.67%。其中,2019年至2021年、以及2022年上半年,亚马逊平台的主营收入占比分别为31.39%、35.83%、33.41%以及32.58%,为最核心的销售平台。
延伸阅读:跨境大卖“绿联科技”半年入账18亿元 产品质量多次遭问询 IPO能否通关?
事件二:赛维时代创业板IPO过会
6月17日,跨境电商企业赛维时代通过创业板审议,正式过会。据悉,赛维时代本次IPO拟募资6.22亿元,保荐机构为东方承销。2020年12月18日,赛维时代首次递交招股说明书,随后却因财务数据更新等原因两度被中止,并接受四轮问询,上市过程呈现一波三折。招股书显示,2019年-2021年,赛维时代实现营业收入分别为28.79亿元、52.53亿元、55.65亿元,对应净利润分别为5410.8万元、4.51亿元、3.48亿元。
对此,网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,赛维时代三年来,在亚马逊平台上的比例不降反升,在单一平台上比例过高,过度依赖亚马逊给公司未来发展带来了较大的潜在风险。从去年开始,亚马逊对于中国品牌正在不断加强监管措施,“封店潮”震惊整个跨境电商业界,也给包括有棵树、泽宝等在内的大卖家带来了较大的影响,赛维时代虽然未在此次“封号潮”中受到影响,但由于其旗下拥有数十个品牌,后续仍然存在受到冲击的可能性。
延伸阅读:中国跨境电商第11股:赛维时代IPO过会背后 八成收入依赖亚马逊成隐患
事件三:致欧科技创业板IPO过会
7月20日,深交所创业板上市委2022年第41次审议会议结果显示,致欧家居科技股份有限公司首发上会通过,成为继赛维之后今年第二个IPO过会的跨境电商企业。而致欧科技在上市前夕却遭遇业绩暴跌,2021年净利降超三成,同时还存在研发薄弱、亚马逊依赖度高等问题。
张周平表示,2021年开始,亚马逊平台加强监管措施,致欧科技收入主要来源于亚马逊,近八成的收入在单一平台上存在一定的发展隐患。但致欧目前也构筑了包括:一是打造了自有品牌,以良好的产品用户体验打造了品牌影响力;二是供应链优势,多年来不断建设和优化供应链体系,已具备快速响应的柔性供应链管理能力的护城河。
延伸阅读:致欧科技IPO过会:2021年净利降超三成 研发薄弱亚马逊依赖度高
事件四:易点天下深交所上市
8月19日,国际化营销服务商“易点天下”在深圳证券交易所创业板上市。易点天下本次发行7550.1745万股,发行价为18.18元,募资13.73亿元;开盘价为28.01元,较发行价上涨54%;截至目前,公司市值超百亿。
据悉,易点天下本次上市的募资总额约为13.73亿元,扣除发行费用1.75亿元(不含增值税)后,预计募资净额为11.98亿元,未超过招股书中拟定的12.42亿元。上市后,易点天下的总股本约为4.72亿股。按发行价计算,易点天下的总市值约为85.79亿元。
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事件五:大健云仓纳斯达克上市
美东时间2022年8月18日,大健云仓(GigaCloud Technology lnc)正式登陆美国纳斯达克交易所,股票代码:GCT。公司首次公开发行及采用超额配售选择权总共338万股A类普通股,每股定价12.25美元,募资金额约4100万美元。
张周平表示,大健云仓在2019年至2021年的三年时间里,营收均实现了不同程度的增长。特别是在2020年表现尤为突出,营收2.75亿美元增速则达到了125.26%。而这一强劲的增长势头在2021年却未能得以延续,2021年大健云仓虽也实现了营收的增长,也有50.34%的增速,但相比2020年的增速则下降了74.92%。而这一数据在2022年一季度表现的更是不尽如意,该季度营收同比增速仅为18.94%。
延伸阅读:跨境B2B平台“大健云仓”拟纳斯达克上市 京东战投年盈利2930万美元
事件六:子不语登陆港交所IPO
11月11日,跨境电商鞋服卖家“子不语”正式登陆港交所IPO,成为“中国跨境鞋服第一股”。以发行价计算,子不语此次募资净额为2亿港元。招股书显示,2019年至2021年,子不语分别实现营收14.29亿元、18.98亿元、23.47亿元;同期,其利润分别为8110万元、1.14亿元、2亿元,营收及利润增长均较为稳定。2022年上半年,其营收12.78亿元,同比增长16.06%;利润仅6130万元跨境电商十大,同比下降46.3%。
“子不语在2019年至2021年三年时间里,营收均实现了不同程度的增长。在近三年的业绩中,2020年营收超18亿增速达32.83%表现最佳,而这一增长势头在2021年未能得以延续,这年虽实现23.66%增速,但相比上一年增速下降9.17%。而这一数据在今年上半年表现的更是不尽如意,营收同比增速仅16.07%。净利润方面,2021年净利润超2亿元达近年来高峰,同比增长达76.32%,而上半年净利润同比下滑46.3%跨境电商十大,近乎“腰斩”。尽管子不语近三年的营收与净利均实现了稳定增长,但增速却不尽如人意。而今年以来受国际宏观经济下行、海外核心消费市场受挫、亚马逊平台销售退货率上升等因素影响,导致了子不语收入增长率放缓。”张周平表示。
延伸阅读:“子不语”登陆港交所IPO募资2亿港元 超9成营收来自亚马逊半年利润降五成
事件七:三态股份创业板IPO过会
12月1日,因发行人已完成财务资料更新,根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十六条的相关规定,深交所恢复深圳市三态电子商务股份有限公司发行上市审核。据悉,2022年9月30日,三态股份因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定,深交所中止三态股份发行上市审核。
作为出口跨境电商零售及出口跨境物流企业,三态股份此次拟募资8.03亿元,除了2.5亿元用于补流,还有2.4亿元投向跨境电商系统智能化升级项目,以及3.13亿元投向仓储智能化升级及服务体系建设项目。
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事件八:力盟科技再度递表港交所
12月15日,力盟科技集团有限公司(简称“力盟科技”)向港交所主板递交上市申请,广发融资(香港)为独家保荐人。而此时,距离力盟科技首次赴港招股书失效刚刚过去不到一个月。据悉,该公司曾于今年5月20日首次递表港交所。
招股书显示,2019年至2021年力盟科技营业收入分别为953.1万美元、1168.6万美元、1434.6万美元,同比增长22.6%、22.8%,年复合增长率为22.69%;净利润分别为520.4万美元、589.1万美元、577.5万美元,同比增长19.5%、19.0%;毛利率分别为89.7%、87.5%、84.8%,同比下降2.2%、2.7%。
延伸阅读:跨境数字营销服务商“力盟科技”拟赴港IPO 2021年营收1434.6万美元
事件九:思亿欧拟赴北交所上市
12月28日,北交所披露了杭州思亿欧网络科技股份有限公司招股说明书(申报稿)。据悉,思亿欧本次拟公开发行股票不低于1,000,000股且不超过11,428,561股,保荐机构为浙商证券。招股书显示,思亿欧三年营收总计4.27亿元,利润总额超5000万元。
2019-2022上半年,思亿欧实现营业收入分别为1.27亿元、1.39亿元、1.61亿元和0.95亿元;净利润分别为1088.15万元、2041.25万元、2196.07万元、1124.15万元;实现归属于母公司股东的净利润分别为1080.55万元、2035.45万元、2199.9万元和1124.15万元。
延伸阅读:跨境独立站SaaS服务商“思亿欧”拟赴北交所上市 三年利润总额超5000万
事件十:燕文物流上会前夕撤回IPO申请
12月,证监会发布公告称,因北京燕文物流股份有限公司已向证监会申请撤回申报材料,决定取消第十八届发审委2023年第9次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。据了解,燕文物流原拟于深交所主板上市,发行股票的数量为不超过2,000万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%。
这是燕文物流第二次冲击IPO,此前曾瞄准创业板。2020年9月,燕文物流与中信证券签署上市辅导协议,拟赴创业板上市,并向北京证监局报送了辅导备案登记材料。至2021年6月,中信证券向北京证监局报送相关辅导工作总结报告。不过,燕文物流此后转战主板。2021年7月,该公司完成了招股书预披露,拟赴深市主板上市。
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据网经社企业库(COP.100EC.CN)显示,当前,跨境电商产业链中的玩家包括:(一)出口跨境电商类:1)平台类:阿里巴巴国际站、亚马逊全球开店、eBay、全球速卖通、Wish、Walmart、Shopee、Lazada、TikTok、Allegro、大龙网、大健云仓、敦煌网、MercadoLibre、Joom、联络互动、Temu;2)卖家类:SHEIN、安克创新、patpat、泽宝、棒谷、有棵树、跨境通、通拓、赛维、兰亭集势、子不语、三态股份、傲基、致欧科技、易佰网络、吉宏股份、华宝新能、绿联科技等;
(二)进口跨境电商类:天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头、洋葱集团、蜜芽、宝贝格子、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、海带、识季、笨土豆等;
(三)跨境电商服务商类:1)跨境支付类:蚂蚁国际、腾讯跨境金融、连连国际、银联电子支付、PingPong、派安盈、富友支付、贝宝、拉卡拉、空中云汇、京东支付、通联支付、易宝支付、钱宝科技、快钱支付、苏宁易支付、寻汇、钱海、珊瑚跨境等;2)跨境物流类:纵腾集团、递四方、燕文物流、佳成国际、至美通、运去哪、环世物流、出口易、芒果海外仓、海管家、无忧达、飞盒跨境等;3)跨境SaaS类:领星、店匠、易仓科技、小满科技、积加、店小秘、爱客科技、马帮ERP、船长BI、擎天全税通、客优云、稻米云等。(如果您是跨境电商业内人士,欢迎合作洽谈咨询加分析师微信:zhangzhouping110)
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