双十一前瞻:头部综合电商平台寻求体验升级,内容电商发力商城闭环
①阿里巴巴:整体上消费者体验在不断升级,优惠折扣率小幅提升,天猫通过更高的满减金额做高客单价符合战略方向。②京东:今年京东以自身物流为基础,为商家提供仓配客售一体的智能化供应链服务,同时对各时间周期、优惠力度安排更为细致,以精细化运营寻求GMV的进一步突破。③抖音:今年抖音处在商城建设的关键时期,在供给侧明显改善后,发力各种活动优惠吸引消费者形成购买习惯。④快手:快手同样在寻求以优惠、活动将自身流量变现的闭环体系建设,建议关注今年数据变化。整体来看,我们认为:阿里京东更注重用户侧的体验升级;而抖快处在商城建设的关键期,优惠力度额度升级更大,注重以多种活动和优惠来拉动消费者。重点推荐【化妆品板块】,具体标的有【贝泰妮】、【华熙生物】(与医药组联合覆盖)、【珀莱雅】、【水羊股份】、【丸美股份】、【上海家化】。建议关注【电商板块及相关产业链】,具体标的有【阿里巴巴】、【壹网壹创】、【京东】、【字节跳动】、【快手】、【天下秀】。
本文源自券商研报精选
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