干货！金融产品营销成功案例

案例简述：

随着期货行业的不断发展特别是股指期货的顺利推出，期货投资者规模正在迅速扩大。相对于证券投资而言，期货投资的专业性、高杠杆性带来的高风险，使投资者教育工作显得尤为重要和紧迫。 期货市场瞬息万变，为了提升客户的风险控制能力，更好地把握投资思路和理念，公司长期坚持举办“长城烽火台”咨询节目，在广大投资者中深受欢迎。此外，公司还为高端客户及战略投资者不定期举办高峰论坛、 产业沙龙， 为投资者深度解析宏观经济走势 , 深入开展“走进产业，贴近行业，服务企业”主题活动，共 12 期 370 家企业参与。

专家点评：

华泰长城期货公司整合优势资源打造“风险管理顾问模式”，为企业及个人投资者规避经营风险，抵御金融危机起到了重要作用，在行业中树立了良好的口碑。利用“投资者教育”平台，通过丰富的活动彰显为投资者负责的企业形象，华泰长城无疑是赢家。

案例简述：

诺安基金针对国内投资者越来越倾向于通过网上交易进行投资的情况， 率先开发了集黄金基金和网上交易两大投资优势于一体的全新品牌— E黄金，为国内投资者开通了便捷的黄金理财渠道。投资者只要在家轻点鼠标， 3 分钟即可完成黄金投资。诺安黄金基金在黄金市场火爆， 黄金投资日益受到关注的背景下， 诺安黄金基金受到了国内社会各界的高度关注。诺安黄金基金今年发行规模第一， 跨年发行开业内先河， 此外，诺安基金还运用了微博营销等。

专家点评：

首只黄金基金的创新型营销。微博是时下流行的营销利器。 诺安基金巧妙地运用它进行产品推广， 令人称道的是：他们采用文化营销的方式开路求新求变， 而不是一味地简单吆喝卖产品。不卖产品先卖文化，这样“用文化搭台为产品唱戏”的方式，让用户乐于自然而

然地接受你的产品信息的方式是很高明的营销手段。

案例简述：

2011年 7月，上投摩根基金公司与快速消费品巨头—百事集团七喜品牌实现跨界合作，在全国大范围推广“喝超值七喜，赢超爽基金”活动。本次上投摩根在业界首开先河，与百事集团展开跨界合作， 源于双方对市场需求的准确把握。营销活动围绕“喝超值七喜，赢超爽基金”为主题，通过七喜制作的营销视频——《公主的男人》、校园创意竞赛、门店促销活动，并配合了上投摩根微博、专题网页、网站活动、专属客服电话、软文等主动营销方式，实现跨界运作。

专家点评：

上投摩根的跨界营销大胆突破了原有基金行业惯例，通过借力彼此品牌优势，深挖客户的价值需求， 迈出了基金营销创新的一大步， 也为基金营销提供了新的借鉴方向。时下最流行的营销方式是混搭、 跨界，基金本与快消品属于风马牛不相及的两类，但上投摩根基金公司与快速消费品巨头—百事集团七喜品牌能够实现跨界合作，正是由于两者的用户群体相近， 同时对财富及时尚又都志在追求， 才能谱写了营销界一段佳话。

案例简述：

此次方正集团推出金融子品牌，延续了方正 IT 开创的亲和与温情的人文关怀路线，继“方正 IT ，正在你身边”之后，让“方正金融，正在你身边”再次成为方正品牌与目标受众之间的情感纽带。 方正金融电视广告共四篇， 分别通过夫妻、创业伙伴、祖孙，以及陌生人之间对于财富的期待、梦想与信念，展示方正金融品牌内涵，充满人情与温情。除电视外，方正金融广告同期还会以广播、平面、户外等多种媒体形式全面亮相。继“方正 IT，正在你身边”之后，“方正金融，正在你身边”将再次广为流传。

专家点评：

“方正金融，正在你身边”，从 IT 到金融，延续了亲民的品牌营销。零售金融行业是关于 “细节和信任” 的行业，在金融产品普遍同质化的今天创造不同的“服务体验” 是市场制胜的关键 , 超强度的竞争已经使企业不能仅仅管理好品牌服务“接触点”，而是要致力于把接触点转变为“引爆点”！ “方正金融，就在你身边” 是一个亲民的开始， 我更期待方正金融给消费者带来不一样的金融体验和价值承诺！

案例简述：

九富投资专注于财经传播领域， 以推动上市公司与投资者及社会大众的有效

沟通为己任。九富投资成立十年间为中国 300 家上市公司提供专业财经传播服

务，先后完成了包括四大国有银行、中国石油、中国神华、海普瑞、神州泰岳在

内的众多受到资本市场高度关注的 IPO 项目以及长江电力、 中国石油、中国石化

等众多并购重组项目，全天为客户 24 小时网络监测，随时随地为客户向国内知

名媒体进行沟通。

专家点评：

专注于中国资本上市企业的专业化咨询机构在中国是相对稀缺的，前景很好。中国经济的高速发展会不断造就一批具备上市能力的企业， 九富投资以丰富的业界经验以及高效的专业能力为企业的 IPO、重组、并购等制定专业的策略，将为企业发展的腾飞在资本层面提供专业支持。“尊敬”，既是九富对自己最严格的要求， 同样也是九富希望获得的至高荣誉。整个团队以此为理念，塑造九富品牌。

案例简述：

作为行业内最具实力与潜力的知名财经公关公司， 怡桥财经有幸成为唯一一

家参与央视一部反映中国资本市场 20 年发展历程的大型纪录片—《大市中国》

重大纪念活动拍摄的财经公关公司。 凭借多年来积累的高端客户群和开拓创新的

企业文化，怡桥财经为此部大型纪录片的完成做了大量的工作， 再一次向资本市

场证明了怡桥的品牌实力。在九三学社和江苏省政府联合主办、 《证券时报》承

办的第二届中国创业资本论坛上， 怡桥财经以专业的服务、 良好的口碑获得“2010

年度最佳财经公关公司” 称号，再次印证怡桥财经在财经公关领域的领导地位和

卓越成就。怡桥财经作为资本市场媒体策略专家， 积极吸收并借鉴发达国家先进的媒体策略经验，已向国内外 300 多家上市公司提供了媒体危机公关策略和投资者关系管理服务，促进国内行业迈向了新的管理水平。

专家点评：

作为专门做财经类公关活动的公司， 能站在行业整体发展的高度， 梳理中国资本市场 20 年发展历程，可见企业的高度与魄力。

案例简述：

“我想鼓力你。”网络上掀起一波新热潮的“鼓力体”，源自广发证券 20

周年的广告“鼓力篇”。广告片讲述了两个大山里的孩子，从小到大一路上互相

支持，经过 20 年的共同努力各自获得成功的案例。该形象广告在视频网站上一

个月的单条播出超过 140 万次，天涯论坛主帖点击超过 152 万次，“鼓力”微博

转发超过 2.6 万次， SNS网站转播过千万次，都市类平面媒体、主流门户网站、

地方论坛等转载数千次，“鼓力”成为了一个网络热门词。在 2011 年，广发证

券不仅推出了新的企业形象 VI 系统，还策划实施了 20 周年整合营销传播。

专家点评：

数字技术给营销带来了新的可能和挑战。 很多企业看到了数字营销的低成本

和高效率，但是更重要的是数字营销给企业与客户建立了直接沟通的机制， 顾客

第一次可以真正与企业共同“营销”。数字营销的秘诀在于“共同制造话题，激

发行动，建立联系与对话” ，广发证券本次成功的数字营销再次印证了新媒体营

销的新规则。

没有局限于企业内部， 立足于同时与公众和客户的交流， 把握社会热点和新

媒体应用，如网络、微博的巧妙运用，是广发证券 20 周年整合传播的新亮点和

成功因素之一。

案例简述：

公元 2011 年，是新世纪下一个十年之始， 亦是入世十周年之际。 新世纪的第

一个十年， “中国崛起”被视为最重要的关键词，下一个十年，“中国如何影

响世界”将成为最核心的问句。十年来， “中国崛起”因素有多种，包括“人口

红利、全球化红利、改革红利”等。入世无疑是催化剂， 金融、电信、汽车等

各个行业， 乃至国民经济在全面开放中受益巨大。 然而，决定未来十年走向的长

波性因素何在？繁荣是否终结？未来如何践行？ 2011 年招商证券论坛， 结合入

世十年的背景，采用系列巡展的方式，汇集业内专家、行业领袖、投资精英和媒

体主编，共同探讨这十年 “中国崛起” 的根源，中国与世界经济形势变化的脉络，

以及下一个十年的机会和挑战。为业内献计献策，为投资者拓展思路。

专家点评：

入世十年，沧海桑田，“崛起的中国”已经成为世界的话题。第一个十年，

在诸多红利因素促动之下发展虽然多有起伏， 但发展大势可测， 第二个十年资本

市场日趋复杂，红利因素亦显乏力。搭建智囊平台，共论发展大势，必将对中国

金融、资本市场的发展产生重要影响。

为业内人士提供了解国内外经济形势及重点行业发展趋势的良好平台，推动

金融行业和资本市场健康发展。

案例简述：

公司站在普通投资人的立场上—推出媒体专栏 《被动投资也精彩》 ，向投资

人传递知识， 与投资人思想共鸣。 该公司积极配合上交所推动 ETF发展的整体规

划，参与多个具体项目。经历一年的辛勤耕耘，上证 180ETF目前份额扩展到约

170 亿份，连续两个季度成为全市场净申购份额最多的指数基金。成为全市场三

大 ETF之一，交易和申赎非常活跃，是市场资金、机构动作、市场心理的重要风

向标之一，产品动态受到投资人和媒体的广泛关注。

上证 180ETF（510180）是华安旗下指数基金中的旗舰产品，围绕该产品华

安基金展开了名为“‘指’爱 180”的持续营销活动。经历 2009-2010 年的持续

推动， 180ETF的份额在 2010年底已经增长到了 98亿份，交易也十分活跃，成

为市场上非常重要的 ETF之一。华安基金趁热打铁，在 2011 年全年继续大力推

动“指”爱 180 的营销活动。

专家点评：

在证券市场整体低迷的大环境下，华安指数基金产品 180ETF，经过针对不

同对象的全方位营销动作， 达到连续两个季度成为全市场净申购份额最多的指数

基金的成果，充分体现出持续、给力的营销活动的价值。

案例简述：

广发银行抓住市场需求，利用已有的真情卡平台，成立 “Lady Club”真情

俱乐部，为其会员持续提供美容美体、美容课堂、时装品牌新品发布会预览、美

食大优惠等多元化的一站式服务。 第一阶段的俱乐部活动已于近日正式开启， 例

如，金钻会员可享受法国娇兰提供的免费面部护理和美容课堂、 MAX MARA 新品

预览会等优惠； 银钻会员可参加兰芝刷卡赠礼优惠及新品试用体验活动、 西堤牛

排刷卡买一送一优惠、 周大福鉴赏会等优惠； 粉钻会员可专享法国娇兰、 兰芝刷

卡赠礼、佐登妮斯优惠价美容护理及众多服饰品牌刷卡折扣。 其中，银钻会员可

以同时享受粉钻会员的专属礼遇， 金钻会员亦可以同时享受银钻、 粉钻会员的专

属礼遇。

专家点评：

高度竞争的零售金融市场需要差异化的金融服务， 针对女性信用卡持有人的

会员俱乐部开创了顾客忠诚度计划的先河。 信用卡公司最痛疼两件事情是： 活卡

率和刷卡率，也许“ Lady Club ”在给女性客户带来了消费的乐趣同时也找到了

提升广发信用卡“钱包份额”的新方法。持续发力女性市场，借“她经济”的崛起，带动多元化生活需求，通过信用

卡一站式服务，提升女性幸福指数。

案例简述：

为协助承载检验新股发行制度改革成败这一重要使命的中国建筑成功登陆

A股，润言深入了解投资者偏好，充分挖掘投资价值，积极组织扎实的机构推介

工作，通过全国数十场团体推介和一对一推介、 多场主流财经媒体专访和市民新

闻媒体电话会议， 并给予最详尽最及时的说明， 最终协助全球最大住宅工程建造

商中国建筑平稳发行，获得优秀的发行价格，募集资金超 500 亿元。

专家点评：

为更多中国企业提供优质的金融服务， 助力更多优秀的中国企业在资本市场

驰骋，润言任重而道远。助力全球行业巨擘完美登陆 A股，搭建企业与资本市场的桥梁。

案例简述：

根据小企业金融需求的特点，宁波银行于 2007 年推出“金色池塘—小企业

全面金融服务” 品牌，以提供小企业全面金融服务为核心价值， 依托充满活力的

客户服务团队、 标准化的金融产品和业务流程， 为小企业提供专业、 高效的金融

服务。同时通过“小企业大讲堂” 的创新模式， 为小企业提供多维度的专业知识，

方便客户不断提高资金管理能力和企业营运能力，真正实现零成本财务顾问功

能。

专家点评：

中小金融企业如何占领市场？占稳市场？宁波银行给出了答案，那就是走特

色化、系统化的道路，明确目标客户，给出针对性的解决方案。以金融服务全面支持中小企业发展。

案例简述：

深圳大运会的闭幕仅仅意味着一场赛事的结束， 而企业品牌的推广则是一个

持续、长期的战略。招商银行就借助大亚运，进行了一次成功的品牌营销活动。

2010年末，招商银行发行大运会一卡通，以年轻族群和热爱体育赛事的族群为

中心。与此同时，招行借助深圳大运会特许授权的规定，推出“招运金”系列产

品。此外，借赞助大运会、参与大运会之机，招商银行将牢牢地占据年轻人这个

客户群体，抢占银行业务拓展的制高点。

专家点评：

全方位、多角度借助体育营销手段， 把体育营销的方式做足， 把体育营销的

功效发挥到极致。招行借力大运会，抢占年轻客户群体。

案例简述：

中国银行于 2011年 9 月 22日至 2011年 11月 23 日开展“我当团长 我来团”

中行网银大学生创业大赛主题活动。 本次大赛面向高校学生征集团购方案， 由资

深的团购专家评审和全体网友投票产生优胜方案。 评委会对最终入选方案的作者

进行线下指导及跟进，帮助大学生实现团购创业梦想。

专家点评：

将银行机构与高校创业机构、 传统纸媒、 互联网媒体进行捆绑营销， 并充分

借助了网页、 FLASH、微博等宣传手段，实现了社会化媒体营销的尝试。

中国银行是中国银行业的老字号， 却能放下身段， 与各种关联新媒体进行抱

团营销，进一步贴近了消费者。达到了其营销目标。

案例简述：

自 6 月 25 日开始，生命人寿第五届客服节在全国近 600 个大中城市同步拉

开帷幕。本着“以客户服务节为契机，进一步完善、提升自我”的宗旨，紧紧围

绕“关爱与健康”的主题，生命人寿精心策划了“感动就在这一夏”、“生命摄

影”、“品质监督员”、“生命有缘客户大回访”等活动，同期隆重推出“ VIP

尊荣服务体验”活动，与 500 多万生命人寿客户共同度过了 2 个月的难忘暑期。

专家点评：

以客户服务节为契机，本着为客户服务的宗旨，围绕“关爱与健康”，在众

多保险公司争抢客户的大环境下，突出重围，凸显生命人寿的品牌形象。回归业务本身，以服务提升品牌，掀全国营销高潮。

案例简述：

广州农商银行于 2011 年 6 月份开始发布自己首张信用卡——太阳信用卡。

E-link 太平网联为了建立第一张太阳信用卡的市场认知度。通过在广州地区投

放电视广告、 报纸广告及会议营销等传统推广方式， 更是采用了 APP应用程序以

推广其太阳信用卡及其背后 “购物幸福” 的品牌理念。 消费者通过手机拍摄笑脸

来测算自己的“幸福指数”。

专家点评：

信用卡 APP应用的新营销方式。采用 APP应用程序， 增强消费者互动体验， 增加营销活动的趣味性， 广州农商银行太阳信用卡的 APP推广，体现了新技术的营销价值。

我是天蒙，专注于

金融财经类干货型专业知识的传播