1月8日晚间，“深圳创投日”走进福田，以湾区有福 深爱您来——“创”时代 “聚”财富为主题的系列活动顺利召开。南都湾财社记者在会上了解到，深圳首次引入中东基金——沙特阿拉伯基金，且将正式入驻深圳香蜜湖国际风投创投街区。

会上，深圳市地方金融监督管理局发布了《关于加快建设国际财富管理中心的若干意见》（简称“意见”），提出力争到2025年，银行、证券、保险、基金、信托等财富管理总规模达30万亿元以上。

深圳地方金融监管局局长何杰会上表示，财富管理同时连接着居民资金端和经济融资端，对于推动高质量发展和促进共同富裕都具有重要意义。为了抢抓行业发展新机遇，加快打造国际一流的财富管理高地，实现深圳金融业“十四五”规划提出的国际财富管理中心目标，深圳市地方金融监管局起草了《意见》，已经市政府审核同意，现在正式发布。

对于2022年资本市场的震荡波动，何杰表示，应该看到，受疫情等超预期因素影响，2022年资本市场大幅下跌、理财收益表现不佳，避险情绪下居民出现了大规模的超额储蓄（16万亿元）。这既体现了财富管理行业的发展潜力，也从侧面反映出财富管理机构的均衡配置能力、投研水平仍有提升空间。如何适应疫情冲击后居民资产配置结构变化，是值得研究的新课题之一。

他讲到，《意见》明确指出，深圳将打造要素集聚、业态齐备、开放融合的现代化财富管理生态圈，财富管理行业规模、创新能力、开放水平、竞争力达到国际领先水平。到2025年，财富管理总规模达30万亿元以上，吸引培育具有较强影响力的财富管理机构不少于100家，注册的QFLP、QDIE、WFOE 试点机构不少于300家。

深圳首次引入中东基金启动全国首个CVC创新中心

湾财社记者会上了解到，此次深圳首次引入中东基金——沙特阿拉伯基金，在境内成立蓝海太库（深圳）私募股权投资基金有限公司，将正式入驻深圳香蜜湖国际风投创投街区。

这同步标志着深圳面向国际，联动沙特阿拉伯、巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、文莱等国家，培育发展壮大“20+8”产业集群，以新能源、医疗健康等代表行业开展投资，推动企业与中东及东盟国家进行业务和产业布局。

与此同时，深圳启动全国首个CVC创新中心，落户福田。近年，一批CVC陆续进入私募股权投资战场，成为中国风投创投圈的新势力。为大力促进CVC发展，集聚产业资本助力打造香蜜湖国际风投创投街区，福田区如今给出了“真金白银”的优惠：福田区将支持大中型科技企业设立企业风险投资基金（CVC基金），经认定符合条件的CVC基金可参照股权投资、创业投资企业享受一次性落户奖励、投资贡献奖励、退出投资收益奖励、购房租房补贴等政策。

何杰表示，福田区是深圳市的金融核心区，打造创投的物理聚集本身具有优势。与此同时，区里也提供了相应的政策支持，吸引更多的机构落地。除此之外，在组织形态上，CVC这种新的业态，从资本与企业接触、合作角度来看，核心大企业对产业上下游更了解，由产业资本来进行主导，能够更好地强链、补链。

深圳金融业开年迎重磅政策，力争到2025年财富管理总规模超30万亿元

为加快打造国际财富管理高地，探索多渠道增加居民财产性收入，此次《意见》提出25条意见，涵盖财富管理生态链条不断健全、创新能力不断提高、开放水平不断提升、营商环境不断优化四个维度，力争到2025年，银行、证券、保险、基金、信托等财富管理总规模达30万亿元以上。

深圳作为国内重要的经济金融中心，2022年财富管理规模达到26.6万亿元，超全国的1/5。何杰介绍，《意见》结合深圳经济产业特色及资源禀赋优势，着重体现了产业集聚、科技赋能、跨境管理、生态体系等四个导向.

一是助推财富管理机构集聚，完善产业体系。支持各类金融机构及子公司在深圳落户发展财富管理业务，对符合条件的落户财富管理机构给予奖励。促进私募基金、私募证券集聚发展，支持大中型科技企业设立企业风险投资基金（CVC基金），支持设立市场化私募股权投资二级市场基金（S基金），促进第三方财富管理机构规范发展，支持信用评级、资信服务、不动产项目运营管理等专业服务机构加快发展。

二是支持财富管理行业创新，加快数字化转型。鼓励财富管理机构开发ESG基金和REITs等创新产品。鼓励财富管理机构开发养老理财、养老目标基金等养老金融产品。利用综合改革试点等探索推进信托财产登记制度改革，推动信托财产非交易过户试点。按照“一产业集群、一专项基金”要求，完善政府引导基金布局，撬动更多社会资源流向“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业。支持财富管理机构数字化转型，推进智能投顾行业标准化建设,合规提供“一站式”资产配置方案。

三是加强深港财富管理合作，扩大高水平对外开放。支持拓展“跨境理财通”业务试点，推动基础设施建设REITs等投资产品纳入“深港通”互联互通投资标的。支持符合条件的香港家族办公室，在深圳注册成立专业机构，申请金融产品销售、基金投资顾问等业务牌照，或登记为私募基金管理人，依法合规拓展内地市场。鼓励深圳财富管理机构在香港及国际以新设机构、兼并收购、战略入股等方式提升服务境外投资者及全球资产配置的能力。

四是优化财富管理营商环境，营造良好发展生态。支持前海深港国际金融城、香蜜湖新金融中心、红岭新兴金融产业带、深圳湾科技金融核心区高规格、高标准规划建设财富管理集聚区，形成各有侧重、互补发展格局，推动全市财富管理行业协调发展。组建跨业态的财富管理行业协会，鼓励开展合规建设、标准制定、人才培育、产品评级、金融消费者权益保护等公共活动。推进高端金融智库体系建设，举办财富管理行业高端国际论坛。

何杰表示，下一步，支持各区出台支持国际财富管理中心建设的相关配套政策，与市里发布的《意见》相互衔接、协同发力，推动各项新举措尽快落地实施。未来，深圳地方金融监管局将全力推动深圳建设成为具有全球重要影响力的金融中心，为建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例贡献金融力量。

香蜜湖新金融中心四大定位：

要素集聚中心、科技先行中心、创新引领中心、文化示范中心

会上，福田区人民政府正式发布了《深圳市关于支持香蜜湖新金融中心高规格打造国际财富管理中心核心承载区的若干措施》（下称“若干举措”）。

福田区人民政府副区长欧阳绘宇在会上表示，《意见》明确提出高品质规划建设香蜜湖新金融中心等财富管理集聚区。香蜜湖新金融中心作为福田中心区的高品质空间，联通车公庙片区，具有良好的金融基础和明显的区位优势，完全能够承载财富管理中心的核心功能。因此，福田区联合市金融局发布《若干举措》，提出了要素集聚中心、科技先行中心、创新引领中心、文化示范中心四大定位。

欧阳绘宇介绍，要素是打造财富管理中心的基础。在要素集聚方面，《若干举措》对财富管理行业的总部机构、创新资本、基础设施、专业服务机构、人才等要素的集聚进行全方位支持，对符合条件的财富管理机构给予最高1亿元落户支持，并大力支持资产托管等专业服务机构发展。

“我们将积极打造专业楼宇，提供最高30万元专业楼宇认定支持，对进驻私募证券大楼的机构给予最高500万元的租金支持，为要素集聚提供强力的空间保障。”

欧阳绘宇讲到，科技是财富管理行业发展的重要支撑。在科技先行方面，《若干措施》突出财富生态营造的重要性、财富与科技联系的紧密性、财富管理研究的前瞻性。对风投创投机构落户、投资、退出等环节提供全方位政策支持，充分依托科交中心，建立常态化投融资对接体系。鼓励财富管理机构加快数字化转型，对“香蜜湖金融科技创新奖”评选活动给予年度最高1000万元支持。同时，加快引进研究型机构和高端智库，推动成立跨业态的财富管理行业协会，强化第三方机构的智力支撑。

他表示，创新是财富管理行业发展的重要动力。在创新引领方面，《若干措施》从财富管理行业发展需求出发，大力支持财富管理业务创新、制度创新和创新机构落地。鼓励财富管理机构开发ESG基金、国家主权财富基金、家族信托等创新型产品，探索建立符合国际标准的税制安排，积极争取设立深圳金融法院和仲裁机构，支持财富管理创新中心、研发中心落地。

“我们还将支持养老金融和跨境金融发展，引进和培育具有养老理财、养老储蓄存款等业务的新兴财富管理机构，建设大湾区跨境金融信用数据服务平台，对符合条件的外商企业提供最高100万元落户支持。”

福田区联手创投机构深圳跨境通，创新构建投资驱动型科技企业孵化培育体系

会上，还举行了福田区和创投机构签约仪式。福田区科创局与深创投、东方富海、同创伟业、达晨财智、松禾资本、天图投资、信天创投、蓝海太库等优秀创投机构合作，构建创投机构推荐优质项目的合作机制。

据介绍，后续，福田区科创局将与优秀创投公司合作，建立优质科技企业的引入和孵化培育体系。

“我们已制定出台政策，对合作创投机构推荐已投资的企业落地福田，将直接给予支持。”福田区科创局相关负责人表示，科创产业部门和创投机构合作，这将大力提高科技企业引入的质量和精准性，提升孵化能力。随着合作正式签约，创投机构将为福田科创产业注入更多活力，相信越来越多优质的科技创业企业将落地福田，在福田发展壮大。

大咖纵论深圳科创与创投发展，四大分会场聚焦“20+8”产业集群

建信理财有限责任公司董事长刘兴华在演讲中表示，受惠于深圳这片热土，建信理财管理规模达2万亿元，位列国有银行第一，在深圳地区当年纳税近18亿元，股权、债权、基金、另类资产，境内外等多资产投资全面开花。

他认为，接下来，将有更多理财资金以多种方式投入到先进制造业、绿色金融等重点领域。同时，建信理财将持续加大养老理财等中长期限理财产品的布局，充分运用大类资产轮动周期，熨平市场波动的影响，引导长期理财资金积极参与国家经济建设，服务国家战略落地。

深圳市创新投资集团党委副书记、总裁左丁讲到，做投资首先要读懂政策。深圳市在2022年6月份推出“20+8”政策，坚持制造业立市之本，通过战略性新兴产业转型升级深圳跨境通，抢占未来产业发展先机，从而增强深圳现代产业体系的城市竞争力，可以说是一份十分接地气的政策文件。

他表示，“20+8”产业政策对创投行业发展的影响也是深远的，因为“20+8”产业政策不仅是指南性的文件，也为各产业绘制了“路线图”，必将引领投资的方向。深创投通过深入解读政策，专门出台了《加大支持深圳“20+8”产业发展力度若干措施》，投资团队和行业研究团队形成合力，走企业、访机关，梳理了13个领域4000多家企业，目前已确定130个重点跟进项目。

深圳市汇川技术股份有限公司董事长朱兴明指出，CVC是推动上市公司产业转型升级的中坚力量。近年来，我国上市公司风险投资发展迅速，一大批上市公司相继设立了自己的产业投资基金，领军企业为代表的“实业系”CVC快速崛起，成为助力企业转型升级、加快高质量发展的重要力量。上市公司产业资本具备天然的产业基因和资本优势，是培育新兴产业、推动产业转型、引领产业升级的主力军。

他还表示，深圳市在推动建设香蜜湖风投创投街区的同时，市金融局、福田区政府率先规划CVC创新中心，出台面向上市公司CVC的专项扶持政策，启动上市公司产业投资主体创新中心建设，为实业系产业投资基金提供全周期的一站式服务平台。这无疑有利于上市公司风险投资基金规范快速发展，有利于聚集上市公司产业投资主体，形成产业投资高地，助力产业转型升级，加快高质量发展。

采写：南都湾财社记者叶霖芳