事件:中国证监会依法对公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。
公司拟通过发行股份与支付现金收购优壹电商100%股权,股份发行价格15.93元接近当前股价。跨境通拟收购优壹电商100%股权,交易价格17.9亿元,收购PE估值13.36X;公司拟以现金支付6.265亿元,同时以发行股份方式支付11.635亿元,发行股份价格为15.93元/股。
优壹电商有望助力公司进口业务开疆拓土,协同效应明显。公司2015年布局进口业务,2016年开始大力拓展进口业务(16年实现4.23亿收入跨境通今日股价,截止目前线下开店数达100家);优壹电商为母婴、化妆品、食品类的国际品牌提供进口代运营服务,母婴类收入占比超过80%,与公司以日化美妆、母婴用品、食品为主营商品的进口业务在消费者服务、产业链整合、销售渠道方面可形成强协同效应,辅助公司进口业务扩张发展。
优壹电商业绩增长可期,有望增强公司盈利能力。优壹电商2016年实现收入/归母净利20.11亿元/7568万元,优壹电商2016年以前业务高度依赖达能系客户,2016年达能贡献收入占比约80%,目前优壹电商已与达能集团子公司纽迪希亚(上海)签订了2017年~2019年的《经销协议》,合作关系稳定,2017年达能系业务有望维持30%左右稳定增长;同时优壹电商2017年将大力拓展非达能新客户,业绩有望持续高速增长。优壹电商2017年/2018年/2019年的承诺净利润分别为不低于1.34亿元/1.67亿元/2.08亿元跨境通今日股价,收购后将显著提升公司业绩水平。
投资建议:公司目前战略调整基本完成,我们持续看好公司未来精细化管理模式下跨境出口业务的高速增长,以及规模效应带来的经营成本下降,预计公司2017-2019年公司EPS分别为0.49元/0.85元/1.19元,对应PE分别为36X/21X./15X,给予“买入”评级。
风险提示:出口B2C业务增长放缓,进口B2C业务推进低于预期。
操作思路:
仓位:1成
成本:17.91
止损:17.35
止盈:20.75
持股周期:60天
作者寄语:
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龙哥简历
龙哥曾在证监会任职5年,熟悉中国股市走势!精准预测了最近的4个历史性股灾成功逃顶!希望在之后的日子里面可以帮助到大家!用行动来回馈,欢迎关注! 座右铭:成功根本没有秘诀可言,如果有的话,就有两个:第一个就是坚持到底,永不言弃;第二个就是当你想放弃的时候,回过头来看看第一个秘诀,坚持到底,永不言弃!后期全面带领投资者进入战略建仓期。新布局、新机遇,免费教你如何选股和买卖点的精准把握↓↓长按识别图中二维码即可↓↓↓
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