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- ----Harry

目录

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01/2022年中国跨境电商物流新机遇

02/中国跨境电商物流行业---全链路分析

03/供应链整合商与综合物流服务商应对挑战的四大制胜要素：

04/中国跨境电商物流行业---产业链分析

05/中国跨境电商物流行业---制约因素

06/全球海运行业发展历程

07/全球海运相关术语

08/中国海运发展历程

（点击图片可放大图）

2022年中国跨境电商物流新机遇

中国对外贸易进入"新常态"，由过去的快速增长期、调整期进入新旧动能转换期：电商贸易继续成为驱动对外贸易增长的重要力量，成为有别于传统线下贸易的新亮点

受中国双循环构建驱动及2019年-2021年疫情影响，2021年中国跨境电商保持高速增长，跨境出口表现尤为亮眼

1）疫情推动海外市场线上零售渗透率持续上升：

i.从消费端来看，新注册用户增加、线上购物消费频次增加、消费者跨境购物习惯养成等因素推动消费端转型

ii.从供给端来看，头部电商平台卖家持续新增，与此同时传统零售商加快线上转型推动供给端的商户数量攀升

行业现状

2021年，中国跨境电商进入历史性拐点，从产品出海时代迈向品牌出海时代。突破万亿之后，跨境电商的粗放式发展开始面临贸易规则、平台规则、全球物流规则、全球消费市场治理和全球知识产权治理的多重挑战。独立站崛起和亚马逊封店事件的双重刺激下，跨境电商企业开始重新思考自身发展模式，在规模增长和品牌价值之间做出新的权衡。

跨境物流

在整个生态层面，跨境电商出口物流成为助力中国品牌出海中重中之重的核心板块，跨境物流行业发展已有近20年，由于跨境电商出口物流链条较长、复杂程度高，跨境电商出口物流服务商采用“总包-分包”方式来完成全链条交付。目前跨境出口物流服务商通过：提升与跨境出口电商平台的合作深度、广度来扩大优质货量规模；利用货量规模优势提高物流各业务环节的利润空间；掌控出口电商物流链条关键节点、打造专有品牌产品来提升客户黏度，从而充分利用规模效应、网络效应获得行业竞争优势。

严管时代来临，原有“野蛮增长”模式不 可持续，“合规经营、稳健增长”时代到来

中国跨境电商行业在国家政策的扶持和疫情带来的行业 红利下，保持着高速的发展。在行业高速发展的背后，隐藏着跨境电商企业们 “粗狂式”的运作和“野蛮增长”的逻辑。

从短期来看，“封号风波”会对中国跨境电商企业的销售收入造成一定影响。

从长期来看，“封号潮”对“野蛮发展”的 国内跨境电商企业敲响了警钟，如何转变原有增长方式、 同时更好进行海外市场风险管理、适应海外环境和时势变 化、更好维护自身合法权益等都将成为中国卖家的新课 题。通过刷单刷好评、模仿抄袭等“野蛮发展”时期的增长 模式无法持续，以消费者为出发点，提升产品品质，凭借产品的设计、质量和服务去积累海外消费者的口碑和好评， 合法合规经营是跨境电商企业长久发展之道。而跨境物流 行业作为跨境电商的重要支撑性和下游行业，预计短期内会带来一定的业务影响，但从长远看，跨境电商合规经营 有利于跨境物流行业未来长久的稳健发展。

中国跨境电商物流行业---全链路分析

中国跨境电商物流的环节包括七个环节

（前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、海外清关、海外仓储、尾程派送）

参与者包括快递公司、货代公司、航空公司等，竞争激烈，产业链长，大部分的跨境电商物流公司没有办法完整的串联这七个环节，需要协同第三方物流商等多方资源来分别承担各自环节，因此资源整理能力对于跨境电商物流公司来说十分重要。

这些环节中，干线运输是血液，关系到整个链条的顺利完成，在销售旺季，跨境电商往往遭遇运力短缺问题，叠加疫情影响，干线运输更加重要

突破跨境出口物流挑战：商业专线与海外仓模式最具潜力

相较于国内电商市场，跨境电商链路长、 环节多，对跨境供应链管理及整合要求极高。目前跨境物流交付时效距离国家 规划目标仍有一定差距

跨境出口B2C包括直发、海外仓等物流 模式，其中商业专线直发及海外仓两大细分最具潜力

海外仓——占比持续提升，未来卓越运营制胜：

跨境直发——玩家类型结构松动，商业专线具备机会，但是核心竞争力容易复制以及拷贝：

中国卖家对于现有的三方海外仓的运营及库内服务能力仍有诸多痛点

完善的

海外仓系统

有助于电商实现自动高效的运营服务，

提升客户满意程度

传统出口业务和跨境电商出口对物流服务要求分析

不同国际物流形式对比

货代担任跨境贸易“经纪人”角色

抓住跨境出口物流机遇：品类变化、路向变化、品牌崛起、渠道多元

疫情后跨境出口B2C在品类、路向、品牌、渠道等方面呈现出新特征，对跨境出口物流提出更高要求，但同时带来新的市场机遇

供应链整合商与综合物流服务商应对挑战的四大制胜要素：

数字化、一体化、定制化、稳定性

跨境出口价值链虽长但殊途同归，呈现核心价值回归，包括综合物流提供商、运力及基础设施提 供商和供应链整合商与平台的的五类玩家

1)供应链整合商：具备一定自有商流能力的供应链服务企业，可以站在整体供应链优化角度，满足客户在电商和传统外贸方面多种供应链服务诉求，是供应链的计划者与整合者，旨在提高供应链整体协同效应与规模效应。

2)跨境物流SAAS交易型平台：指的是整合搭建数字化跨境物流聚合平台，整合优质货源、运力、仓配、金融等服务，大数据驱动、智能化匹配，提供性价比高、保时效、安全的综合跨境物流服务平台，平台需要具备货源和关键环节把控能力、资源整合能力，聚合跨境物流服务商给跨境卖家提供综合物流的解决方案。

例如：运无界

3) 运力提供商：提供服务主要包括揽收、干线、派送等；运输方式可细分为公路、航空、铁路等，旨在实现稳定服 务品质、交付时效及成本最优。

4) 基础设施提供商：主要包括物流地产及物流科技企业，物流地产企业提供仓储设施、货站资源等产品与服务，物流科技企业提供物流硬件设备、智慧软件服务等产品与服务，旨在提升供应链各节点的运营效率。

5) 综合物流提供商：同时提供两个以上基础物流服务环 节的综合物流供应商，通过物流服务的整合提供或定制 或标准化的跨境物流服务产品，如跨境快递、专线服务、 海外仓配服务等；一般会有路向、区域或行业侧重，旨在 以客户为核心提供一体化的物流解决方案。

从供应链整合商和综合物流提供商角度看，未来有四大关键制胜要素

1) 数字化：跨境电商涉及国家和物流环节众多，通过数字化技术的发展，有助于帮助商户为客户提供实时、可视化的物流轨迹，有助于提高客户信赖和粘性；同时，全链路的 数字化改造有助于提升各环节的运作效率，例如关务数字化、海外仓数字化，进而提升物流时效及稳定性。

2) 一体化：满足客户包括海外仓、直发等多种物流模式的一站式需求。部分领先物流企业通过积极布局和整合包括 海外仓、清关、干线、揽派等多种资源，进而构建一体化服务能力，减少各环节衔接等待时长、减少订单响应时间，保障更优的物流时效性。

3) 定制化：满足客户更专业、更具个性化的定制化物流需求，例如提供库内定制化增值服务（退换货、本土贴标、本 土更换包装等服务），甚至与品牌的上游供应链模式深度 耦合，提供供应链层面的优化建议。通过积极与客户沟通 实时的需求，利用丰富的物流资源（例如干线资源、各国家 末端配送资源等）、强大的数字化能力，为客户量身设计高 时效、高质量的物流方案。

4) 稳定性：特别在疫情后，航空、海运等物流供给的不稳定问题更为严峻跨境电商的物流渠道分析，强化自身在干线资源的稳定获取能力亦将成为重要的能力之一。通过并购、联盟、自建等方式，获取 包括航空干线、海运干线在内的跨境物流干线资源，打造 连通全球、协同高效的国际干线网络，并做好与末端配送 的衔接协调，保障物流运输的稳定性，为客户提供稳定的物流交付，将成为跨境供应链整合商和综合物流提供商的立身之本。

中国跨境电商物流行业---产业链分析

上游的物流分拣设备行业增长速度较快，为跨境电商物流发展奠定了基础。

上游的基础资源提供商：包括物流分拣设备、印刷包装材料、干线基础设施等

1、2020年中国自动分拣设备市场规模为189.7亿元，较2019年同比增长14.6%，物流分拣设备的快速发展为跨境电商物流发展奠定了基础。

2、根据中国包装联合会统计数据显示，2016-2020年，中国包装行业规模以上企业数量呈现稳步上升的态势，截至2020年中国包装行业规模以上企业数量达到8183家，企业比去年增加267家。

（数据来源：国家统计局、中国包装联合会、运无界、华南跨境电子商务研究院、广东省华南跨境电商物流研究院、德马科技招股书、各公司年报、头豹研究院）

中游的跨境电商物流服务商延长产业链发展，提供多元化服务；

中游跨境电商物流服务商，包括：物流运输、仓储服务、尾程配送等

1、提供物理运输服务多是快递物流公司，主要包括顺丰速递、三通一达、中国邮政等，

2、仓储服务提供消费者更加优质的物流服务，且可退换货、交付时间短、客户满意度高；

3、尾程配送主要指在目的国把货物配送给消费者的服务，国际配送主要有联邦快递、英国皇家快递等；

下游的需求方中独立站发展迅猛

下游：需求方（跨境电商国际平台、独立站、个人客户）

1、跨境电商是跨境电商物流下游最主要的需求方，2021年中国跨境电商市场规模高达约15万亿，叠加疫情对线上购物的催化作用，跨境电商市场规模将进一步扩大。

2、随着Amazon等平台对卖家的监管与限制愈发严格，独立站模式更受卖家的青睐，发展迅猛。

3、2020年中国跨境电商用户规模达1.79亿人，同比增长了20.1%

（数据来源：国家统计局、中国包装联合会、运无界、华南跨境电子商务研究院、广东省华南跨境电商物流研究院、德马科技招股书、各公司年报、头豹研究院）

中国跨境电商物流行业-上游产业链分析

2018-2020年，物流装备行业和材料包装行业的营业收入增长率基本呈现稳步上涨的趋势；中国铁路干线遍布全国，主要国际航线覆盖全球，

1、物流装备各知名企业营业收入均呈现逐年增长的趋势，这得益于市场需求的增长。一方面，物流装备的下游应用领域广泛，在物流产业的工业端、流通端、消费端均有较多的应用场景。高端的物流装备能够大幅度降低物流成本，提升物流运转效率。另一方面，电子商务、快递物流等物流装备下游应用领域出现新业态、新产业、新模式，对物流装备企业提出了更高的要求。物流装备的高速发展为跨境电商物流行业的发展奠定了基础。

2、大型的快递物流公司对于包装倾向于向生产规模大、质量稳定的供应商采购，有助于促进材料包装行业集中度进一步提高。同时，“绿色化、减量化、可循环化”成为发展趋势，这将进一步提升快递包装门槛，进一步加剧材料包装行业的竞争，提升行业集中度。

3、2020年，中国全年货物运输总量为463亿吨，中国的各种运输方式均比较发达，发展均衡，为跨境电商物流的发展奠定了设施基础。2020年中国铁路运输总量为44.6亿吨，在疫情的影响下依然增长了3.2%，更能说明中国铁路运输的发达。运输方式中体量最少的是民航，2020年，其运输总量为676.6万吨，受疫情影响最严重，同比下降10.2%。

（数据来源：国家统计局、中国包装联合会、运无界、华南跨境电子商务研究院、广东省华南跨境电商物流研究院、德马科技招股书、各公司年报、头豹研究院）

中国跨境电商物流行业-中游产业链分析

中国跨境电商物流的中游环节主要涉及物流运输、仓储服务和尾程派送等环节，中国相关的快递公司集中度持续提升，仓储面积呈现增加的态势，

中国跨境电商物流行业的中游主要是物流服务商，涵盖运输物流、仓储服务和尾程派送等，运输物流是跨境电商物流血液，用来串通跨境电商何用户。根据中国邮政局公布的数据，2020年中国快递企业品牌集中度指数CR8为82.2%，说明中国快递企业集中度持续提升，市场份额将进一步像头部企业靠拢，有利于增加中游快递的议价权。

中国相关物流公司积极扩充仓储面积，以京东物流为例，2015-2020年，其仓储面积由400万平米增加至2100万平米，年均复合增长率约为85%。

尾程派送环节，各企业基本借助国际快递、邮政集团以及本土的物流公司进行配送。

中国跨境电商物流行业-下游产业链分析

中国跨境电商物流的下游主要包括跨境电商平台、独立站和个人客户等。疫情促进全球跨境电商发展，同时依托品牌化优势，独立站有望加速发展。

1、中国跨境电商的渗透率呈现逐年上升的趋势。根据谷歌和德勤发布的《2021年中国电商发展报告》，2020年电商用户渗透率大多在70%-80%,说明疫情催化全球零售线上的需求。

2、跨境电商的卖家主要采用的运营模式包括平台模式和独立站模式。

3、平台模式适合处于起步阶段、供应链资源较弱的中小卖家，其流量优势明显，引流成本低。但是第三方平台劣势也很明显，其规则较严，且以买方利益为重，资金结算慢，同时不利于品牌自由客户的沉淀。

4、独立站卖家自主权较高，可以避免平台的制约带来的风险，同时交易佣金成本低，商品溢价空间高，也便于塑造自有品牌，独立站的劣势在于运营复杂和流量难获取。

5、根据雨果网对351位跨境电商企业调研显示，34%的卖家计划2022年布局独立站，独立站模式有望迎来高速发展。

中国跨境电商物流行业---制约因素

1、全球政策经济环境波动带来的不确定性

跨境电商及跨境电商物流行业直接受国际政治经济局势波动影响。在愈演愈烈的国际贸易保护主义背景下，越来越多的国家为了扶持本国的产业，不断采取反倾销、反补贴、加征关税等不正当手段。这些手段都将在一定程度上增加中国跨境电商物流行业的成本和运营难度。

2、缺少复合型专业人才

跨境电商物流行业需要复合型的通才，既要熟悉物流运作、跨国贸易、国际法律法规等方面知识，又要了解营销策划、国际语言、商务交谈、跨境出口流程的经验、深度熟悉跨境电商行业产业链、先进信息技术等多方面的知识。但是中国现有的课程体系存在脱离实际的弊端，因此中国跨境电商物流行业仍缺乏复合型的专业人才，严重制约行业发展。

3、信息化程度不高

中国跨境电商物流行业普遍信息化程度不高，这是制约其发展最关键也是最重要的一个因素。中小型的物流企业的员工大多把精力放在单证制作与整理工作上，采用原始的手工操作，缺乏先进的物流信息系统，技术匮乏将进一步影响跨境电商物流的数字化进程。

4、新冠肺炎疫情导致全球消费者购买力下降

国际新冠肺炎疫情一直没有得到有效的控制，严重打击了美国、欧洲各国等中国商品主要出口目的国的经济发展和政治环境。萎靡不振的经济发展将导致美国、英国、法国等发达国家的居民主动降低生活品质，减少消费购买和降低购买意愿。这将导致中国跨境电商物流行业发展的不确定性。

（以上观点来源于：头豹研究院，本文作者编辑发布）

行业痛点

跨境物流链条长、环节多、多段运输相互割裂，成本高、时效差、易丢件，整条产业链组织者主导者稀缺，行业无标准化，成本与时效：内因来看，选品影响运输成本及市场需求；逆向物流手续繁杂且成本高。外因来看，疫情导致库存告急，运输成本暴增，47%的卖家表示新冠期间物流成本增长超过50%。因此，跨境卖家急需降本增效的运输方式。合规性：在出关、清关等过程中，涉及产品、品牌、准备材料等合规性问题。安全性：在仓储运送过程中，涉及货物运送安全，库存监控等安全性问题。

跨境电商货主痛点：物流商选择难，合作观察周期长，更换频繁、价格不透明，先低后高，涨价及时通知，降价从来不主动、物流商的时效承诺及丢失承诺难兑现、中间商过多，难区分渠道源头跨境电商的物流渠道分析，信息不对称、物流商门槛低，赌性强，杠杆操作，常遇崩盘事件，导致货主财货两失、物流管理流程复杂，缺乏专业物流管理SaaS

跨境物流商痛点：获客成本偏高，业务提成高达毛利的60%、获客难，渠道少，流量贵、账期客户纠纷多，极端货主小题大做，常强制索要高额赔偿、运营成本偏高（揽收、分拣、仓储）